Procedimiento Implementaciòn Otros Pagos:1.- Enviar acuerdo al cliente (Fidelizador)
2.- Recibir acuerdo firmado OK del cliente (Fidelizador)
Enviar al cliente contacto de otros pagos (Katherine Grajales, Mail: kgrajales@otrospagos.com, fono: +56987008661), para que contacten a Otros pagos y coordinen su conexiòn (Fidelizador)
3.- Generar OC, Nota de venta y dar aviso interno (Fidelizador)
4.- Subir un ticket a GCIBYS para solicitar que habiliten la integraciòn de otros pagos en el sitio. (Implementador)
5.- Activada la Configuraciòn, enviar mail a ejecutivo de Otros Pagos, Informando que se encuentra activada la configuraciòn de X cliente en GCI (para que ellos procedan a habilitar lo suyo) y solicitar que nos confirmen cuando este todo Ok (Implementador)
6.- Confirmado lo anterior, informar al cliente y explicar su funcionamiento. (Implementador)
(*Consideraciòn, para el caso de los clientes nuevos, importante que el cliente maneje al menos conceptos básicos de tipos de: Cuotas, tipos de pagos y estados de cuotas, por lo mismo ver si hacen una capac. de Cuenta Corriente previa o no)
7.- Cierre de implementación. (Sacar la conformidad) (Fidelizador)Una vez que el cliente haya firmado los respectivos acuerdos (acuerdo con PlanOK y Acuerdo con Otros Pagos) para activar el portal de pagos, se deben seguir los siguientes pasos para la implementación de la integración.
OP debe entregar a PlanOK los códigos de prueba para comenzar con la integración, esto lo debe hacer copiando al correo clientes@planok.com.
La coordinadora responsable de la cuenta del cliente en cuestión debe asociar este ticket de EXC a un ticket de Bugs y Solicitudes solicitando la activación del convenio en pruebas.
Operaciones crea el convenio en prueba y hace prueba inicial para corroborar que este todo en orden.
una vez que operaciones indique que el ambiente de prueba esta okey se debe cumplir con lo siguiente:
Notificar a OP (Patricio Reinoso) con el dato de prueba que entrega a operaciones preinoso@devetel.net
Pedir el dato de producción a OP para pasarlo a Operaciones
Operaciones indica que la integración ya pasó a producción.
Se cierra el ticket.
Consideración:
Luego de que la integración pase a producción capacitar al cliente para que entienda el funcionamiento de como se disponibiliza la información de pagos en el portal.
En los mail de códigos poner en copia a Feña y cuando se levante el ticket tbm.
Recomendación, previo a la integración el cliente debiera tener lista:
-Capacitación de cuenta corriente
-Capacitación de pago masivo
Nota: Las cuotas NO DOCUMENTADAS se envían automáticamente todas las noches al portal de Otros Pagos. Com