BALANCES
a. Ver listado de liquidaciones y estados
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Módulo de Balances
El módulo de balances en Pop Estate esta dividido en dos grandes Sub-Modulos (Liquidaciones Mensuales) (Movimientos) cada uno de ellos contiene toda la información generada automatica o manualmente correspondiente a cada Sub-módulo, donde podrás filtrar la información a tu medida y descargar la información crear reportes a tu medida.
Liquidaciones Mensuales.
Desde Liquidaciones mensuales podrás ver el listados de liquidaciones emitidas, sus estados de pago, si está enviada o no al cliente y si la liquidación corresponde a un
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“Primer Pago” o no
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, también podrás ingresar a los detalles de cada liquidación y realizar diversos filtros
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para descargar una base completa de liquidaciones, cargos y descuentos a la fecha
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b. Ver detalle de liquidación
Desde el detalle puedo ver los ítems incluidos en la liquidación, el estado de pago, editar el estado, registrar un pago (o reverso según corresponda), descargar el detalle, enviar la liquidación al arrendatario, editar los cargos/descuentos, editar la fecha de vencimiento y agregar comentarios con adjuntos.
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Paso a paso de liquidaciones mensuales
Ingresa al modulo de Balances o desde el modulo de inicio.
Selecciona el sub-módulo
Liquidaciones mensuales
Movimientos
Liquidaciones
Filtra por propiedad
Filtra por Periodo
Filtra por estado de Liquidación
Descarga la información
Filtros personalizados.
Por fechas.
Pagos / Vencimiento
Folio de contrato / Liquidación
Nombre de Arrendatario
Otros
Presiona Filtrar
Acciones Masivas
Filtra por estados
Habilita aciones masivas
Envia
Anula
Disponibiliza
Genera
Ver detalles de liquidación.
Detalles de Liquidación
Info del arrendatario
Fecha de Vencimiento
Estado de liquidación
Registro de Pagos
Botón de Acción
Editar, Enviar, Descargar.
Edita
Envia
Descarga la información de la liquidación
Edición de liquidaciones.
Detalle de la liquidación
Botón de acciones
Presiona Editar
Presiona Agregar nuevo.
Completa el nuevo cargo / descuento.
Concepto
Clasificación
Descripción
Cuenta Recaudadora
Monto Fijo.
Presiona el icono de Guardar y después botón amarillo guardar.
Video explicativo de Liquidaciones mensuales
c. Registrar pago manual:
Con el botón de “Registrar pago” podemos agregar la información de un pago realizado a través de transferencia, efectivo, chuque u otro medio presencial. Se pueden agregar comprobantes, comentarios y se debe indicar la fecha de la transacción.
Una vez registrado el pago de manera manual o hecha la transacción desde el portal de pagos, se podrá ver la información del pago en el pie del detalle.
d. Registrar reverso
Si por alguna razón el pago fue rechazado, el cheque mal emitido u otra, se puede registrar un reverso de pago de manera manual. En caso de que el reverso se notiffique desde la plataforma de pago esto se hará de manera automática.
Se debe señalar un motivo y la fecha, de manera opcional se puede agregar un comentario.
Al momento de generar el reverso se extenderá el plazo para realizar el pago según la configuración cargada al momento de crear la propiedad. Una vez generado el reverso la liquidación estará disponible para registro manual de pago o pago a través de la plataforma de pago integrada.
e. Acciones masivas
Desde la vista de liquidaciones mensuales puedo realizar acciones masivas sobre las liquidaciones según el filtro de estado aplicado. En el ejemplo vemos las acciones que están disponibles cuando filtro las liquidaciones en estado “En revisión”. Las acciones son las siguientes:
Enviar: En este caso las liquidaciones quedarían emitidas / Pendientes de pago y enviadas al cliente por correo.
Anular: Las liquidaciones quedarían en estado “Nulo”.
Incobrable: Las liquidaciones quedarían en estado “Incobrable”.
Disponibilizar: Las liquidaciones quedarían emitidas / pendientes de pago pero no serían enviadas al cliente por correo.
f. Ver listado de movimientos
En la pestaña de movimientos se podrá visualizar el detalle de cada uno de los ítems que integran una liquidación y reconocer el tipo de transacción realizada, ingreso o egreso según corresponda. Por le momento los egreso que se visualizan corresponden a los reversos que se podrían haber generado de manera manual o automática.
