Cuando necesitas buscar un cliente en GCI.
Guía detallada
Debes ir al Menú principal, a la sección Sala de ventas y hacer click en la opción "Todos los clientes":
Permite la búsqueda de cualquier cliente natural o jurídico en el sistema. Una vez ingresado uno o más datos se debe presionar ‘Buscar’.
Se despliega un tabla con todos los clientes, debes hacer click en la ficha del cliente para ver su información:
Puedes generar además un reporte Excel que contiene la Base de Datos con los antecedentes personales e información de las evaluaciones. Este lo podrás descargar presionando el botón "Descargar".ingresar en el menú Sala de ventas. Existen dos opciones para la búsqueda de clientes:
- Clientes por negocios: podrás encontrar a clientes que tengan su ficha de cliente creada en el sistema y que tengan a lo menos una cotización asociada.
Para encontrar al o los clientes debes hacer clic en el botón "Buscar" y aplicar el filtro que desees, todos no excluyentes entre sí.
Además puedes descargar tu búsqueda haciendo clic en el botón "Descargar".
Tienes 2 pestañas de búsqueda:
Persona Natural
Persona Jurídica
La búsqueda desde la pantalla de tu sistema GCI se visualiza así:
Persona Natural:
Persona Jurídica:
2. Todos los Clientes: Tienes la opción de encontrar a todos los clientes de la base de datos del sistema, que tengan su ficha de cliente creada, sin necesidad de que hayan cotizado anteriormente, es decir se puede encontrar una persona que no haya cotizado pero que se creó como compareciente en el sistema por un cambio de titular de negocio, que sea haya ingresado como representante, que se haya ingresado por Centralizador y aún no se ha realizado gestión o que se haya cargado a través de la planilla de carga masiva de clientes y aún no se ha realizado una gestión.
Al hacer click en el ícono de persona podrás ir a la ficha de cliente:
| Info |
|---|
Artículos Relacionados
...