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Por cada proyecto se deben configurar las siguientes funcionalidades desde el menú “Propietarios” → “Acompañamiento Clientes” → “Configuraciones del Proyecto”.
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| Table of Contents |
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AVISOS AUTOMÁTICOS
En este módulo se deben configurar las notificaciones automáticas que puede recibir un propietario a lo largo de su proceso de compra. En este módulo se encuentra el listado de todos los hitos que existen en GCI para configurar si se desea enviar o no una notificación automática a partir de estos hitos.
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Activar/Desactivar la notificación automática: hacer click en el tema → activar/desactivar el check de cada hito
Configurar el mensaje de la notificación: hacer click en el hito y escribir el mensaje que va a recibir el propietario en la App.
Recomendaciones:
- Dejar todas las notificaciones definidas, aunque se dejen desactivadas, por si más adelante se desea reactivar alguna.
- Escribir texto que sirva para todos los propietarios del proyecto, por ejemplo “Felicitaciones, su escritura ha ingresado al Conservador de Bienes Raíces, ya está cada vez más cerca de tener su propiedad”).Programar 1 o 2 avisos post notificación, esto es opcional. Después de enviada la notificación automática, se puede programar otro mensaje “X” días después. Siguiendo con el ejemplo, 2 días después de ingresada la fecha del CBR, se podría notificar “Su escritura ya esta próxima a salir del Conservador de Bienes Raíces”.
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CORREOS AUTOMÁTICOS
En este módulo se configuran los correos que se envían automáticamente en tres cuatro situaciones distintas: (1) correo :
Correo de bienvenida para descargar la app
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: Este correo se le enviará a cada propietario que promese un negocio nuevo en GCI (específicamente cuando le ingresen “Fecha firma cliente” y “Fecha firma inmobiliaria” en GCI).
Mensaje: se envía cuando se arma una publicación tipo “Mensaje” (sin archivos adjuntos, solo texto) y se selecciona el check “Enviar aviso por correo”.
Archivo: se envía cuando se arma una publicación tipo “Foto”, “Documento” o “Video” (con algún archivo adjunto) y se selecciona el check “Enviar aviso por correo”.
Observación 1: Si alguno de estos correos está en blanco, no se enviarán aunque se clickee el check “Enviar aviso por correo”.
Observación 2: Si no se desea enviar
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alguno de estos mails, se deben dejar en blanco.
Observación 3: Estos correos son enviados desde no-responder@correo.planok.com, por ende si se desea recibir respuestas de los propietarios a estos correos, se puede dejar un correo en copia para recibirlas.
Botón “Probar”: Cada correo se puede probar para chequear que se esté enviando con el formato correspondiente. Para esto se debe guardar el contenido del correo, ingresar un asunto y luego probarlo con el botón “Probar”. Se abrirá una modal para ingresar el correo al que se desea probar.
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Recomendaciones:
Para el caso (1) se podrá armar un mailing que contenga el link para descargar la App IClavis en App Store y en Play Store. Agregar al mailing un instructivo de cómo se debe descargar e idealmente incluir contenido con las características más llamativas de la app para capturar la atención de los clientes.
Para el caso (2) y (3) se podrán armar mailings genéricos que sirvan para todas las situaciones, ya que el contenido es muy variable.
Aprovechar los conectores, para que el mailing sea más personalizado.
DOCUMENTOS GCI
En este módulo se deben activar/desactivar los documentos que se desean mostrar en App, en caso de que estén cargados en GCI.
Recomendación: Cargar la “reserva final firmada”, “promesa finalizada para firmas” y “escritura final firmada” durante el flujo del negocio y no en la ficha del cliente para potenciar el orden de la App.
La columna “Disponibles”, es una ayuda para saber cuántos documentos hay cargados v/s cantidad total que debiesen estar cargados. Por ejemplo hay 80 propietarios escriturados, pero sólo 20 de ellos tienen escrituras cargadas, por lo tanto, se mostrará “20/80”.
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PREGUNTAS FRECUENTES
En este módulo se configuran las preguntas genéricas que se desean disponibilizar en la App y se pueden agregar todas las preguntas personalizadas que haga falta.
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Activar/desactivar las preguntas genéricas que se deseen mostrar, estas no se pueden editar ni eliminar.
Agregar preguntas frecuentes personalizadas que hagan falta según sea el caso. Estas si se pueden editar o eliminar.
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AGENDA DE CONTACTOS
En este módulo se podrán definir los contactos que se le desean disponibilizar a los propietarios, para que se pongan en contacto en caso de tener alguna duda. Los propietarios podrán llamar, enviar WhatsApp o enviar correos a los contactos disponibilizados.
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Nombre encargado.
Cargo del encargado, se recomienda usar nombres intuitivos para el propietario, por ejemplo “Encargado de cobranza”.
Contactar en caso de, este dato es opcional, el objetivo es orientar al propietario en qué situaciones se debería dirigir a esta persona. Por ejemplo “Contactar en caso de dudas con los pagos”.
Número encargado
Email encargado
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FORMULARIO DE CONTACTO
En este módulo se podrá configurar el responsable de atender las solicitudes que se ingresen a través del formulario de contacto disponible en la aplicación. El formulario contiene 3 principales tipos de solicitudes, los cuales tienen subtemas.
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Recomendación: Cuando el propietario ingrese una solicitud por la App, le llegará un mail de confirmación con estos datos del responsable de atender su solicitud.
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Si no se desea usar este formulario de consultas, se puede dejar desactivado en la aplicación y en su defecto dejar un mensaje al propietario indicándole qué debe hacer si desea ponerse en contacto con la inmobiliaria.
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