Carga masiva de documentos en la forma de pago
Para respaldar los documentos se debe ingresar al menú de Cuenta Corriente de Clientes, filtrar por cliente y hacer clic en el botón de la columna Acciones → Cuenta Corriente.
Luego, hay que dirigirse a la sección 3.- Pagos. Al final de la fila se encuentra una nueva columna para respaldar documentos.
Al hacer clic sobre el ícono verde, se abrirá una modal para subir el documento de respaldo de pago. Aquí se muestra el nombre del cliente, el tipo y número de cuota y el código de pago asociado.
Para cargar el archivo hay que hacer clic sobre el botón “Seleccione Archivo”, ingresar un comentario y para finalizar se debe hacer clic en el botón “Subir Respaldo”.
El documento quedará cargado y se podrá visualizar en una tabla que contiene el nombre, fecha de subida del documento, comentario, nombre de quien lo subió y las acciones de descargar y eliminar.
Si se necesita descargar todos los documentos de una sola vez, se puede seleccionar el botón “Descargar Todo”. Estos también se podrán descargar de manera individual desde la columna acciones, con el botón cuadrado azul con la flecha.
Si se requiere eliminar los documentos de una sola vez, se puede seleccionar el botón “Eliminar Todo”. Estos también se podrán descargar de manera individual desde la columna acciones, con el botón cuadrado rojo con el basurero.
La opción de eliminar documentos ya sea de manera masiva o individual, debe ser autorizada mediante un permiso que se le debe dar al usuario. Este permiso se llama “Eliminar respaldo de documento de pago”.