Actualmente, A continuación te explicaremos cuales son los pasos a seguir para que un vendedor cliente que cotiza en diferentes proyectos, quede asignado a un mismo cliente que llega al centralizador, el cliente debe haber cotizado en un mismo proyecto, es decir, se debe dar la condición de que repite el Rut(del cotizante) y el proyecto cotizado. Sólo en esto casos, se mantiene al mismo vendedor asignado.
Esta nueva funcionalidad (configurable por cliente) permitirá que los vendedores que tienen multiples proyectos asignados, puedan siempre gestionar al mismo cliente. Es decir, si un mismo cliente cotiza varios proyectos, los registros que lleguen al centralizador siempre quedarán asignados al mismo vendedor. Para que esto ocurra, este vendedor deberá tener todos los proyectos asignados.
Si se da el caso vendedor:
1 - Solicitar la activación de esta configuración a tu ejecutivo PlanOK.
2 - Se requiere que los vendedores estén asignados en todos los proyectos en el sistema.
*Si un cliente cotiza en un segundo proyecto que el vendedor no tenía asignado el proyecto X, y el cliente cotiza en ese proyecto, el vendedor que tomará ese registro, será asignado mediante secuencialidad.
Mismo rut, diferente proyecto, mismo vendedor asignado
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Vendedor no tenia asignado edificio X, se asignará un nuevo vendedor según la secuencialidad de ese proyecto.
3 - Esto aplicará para registros que lleguen con Rut, y para registros sin Rut pero con email:
Registro con Rut: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por Rut.
Registro sin Rut: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por correo
En la siguiente imagen, se puede visualizar, que el vendedor POSTVENTA POK, quedó asignado a dos cotizaciones de un mismo cliente, en dos proyectos diferentes.
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En la siguiente imagen, el vendedor POSTVENTA POK, no tenía asignado el proyecto “Edificio X”, por ende, se asignó a otro vendedor por secuencial
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(Juanito Perez), que estaba por secuencialidad de ese proyecto.
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Todo lo anterior aplica para todos los registros que entren al centralizador a través de portales, redes sociales, registros manuales y cotizador web.