Crear una cotización en el sistema permitirá iniciar el proceso de una negociación y en ese proceso dejar registro de todo lo relacionado a un cliente: sus datos personales, características de la propiedad (producto principal), estacionamientos, bodegas u otro adicional, sus valores, opciones de simulación de crédito, definir formas de pago, calcular el dividendo estimado y notas de cotizaciones por etapa, además de modelos de plantas cargadas previamente por administración en sistema.
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Si todos los campos están correctamente agregados, hay que hacer clic en 
, lo que llevará al siguiente paso.
Medio de llegada:
Muestra los medios de llegada activos que están configurados por proyecto, por un administrador de sitio.
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Luego se puede filtrar y seleccionar los productos en stock que deseas cotizar.
1.- Filtros:
Permitirán seleccionar un modelo, orientación, piso y programa específico o incluso digitar un valor en UF, lo que ayudará a validar la disponibilidad de productos principales que cuentan con las características específicas según cada elección.
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Filtrar no es obligatorio, por lo que se pueden elegir los productos inmediatamente reconociéndolos por su glosa y "Elija los productos".
2.-Elija los productos:
Muestra todos los /wiki/spaces/GCI/pages/718799190 en stock del proyecto elegido: Producto Principal y/o productos secundarios.
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De cada producto seleccionado se podrá ver más abajo un detalle de producto antes de agregarlo al box cotizador:
3.-Flechas:
Las flechas permitirán arrastrar el producto que se quiere cotizar y lo integrarán al box cotizador.
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- Seleccionar un producto a la vez y hacer clic en la glosa del producto y luego hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha.
4.- Box cotizador:
Mostrará todos los productos que fueron seleccionados para generar la cotización.
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Una vez ingresados los datos, hay que hacer clic en 
, para dar paso a la versión final de la cotización.
Fin de la Visita
Enviar por correo electrónico, marcando la casilla correspondiente (por defecto se asigna el correo del cliente y del vendedor, sin embargo son modificables):
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Comparecientes: Esta opción se encuentra junto al menú "Datos Cliente". Para ingresar, un compareciente debe marcar el botón “Agregar”. Posteriormente, se ingresan
todos los antecedentes requeridos para un nuevo comprador.
Documentos adjuntos:
1.5 Cliente detalles
Contiene también el ítem ‘Evaluación’"Evaluación", este mantiene el registro completo de evaluaciones ingresadas para el cliente consultado.
1.6 Cliente Detalles
detalles → “Acciones del Cliente”, éstas
Ellas guardan registro de las distintas acciones realizadas por el cliente en Cotizaciones, Reservas y Promesas. Podemos Se puede acceder a cualquiera de estas, presionando en acciones el botón, podremos acceder y se puede ir al detalle de lo que queremos ver.
Si bajamos se baja en la misma pantalla, encontraremos se encuentra la opción “Agregar “Agregar Evento Personal”, este . Este permite la posibilidad de agendar un evento con un día y horario determinado
que aparecerá en nuestra agenda personal.
1.7 Cliente Detalle
→ “Promesas Cambio de Titular”.
Cuando se realiza un Cambio en el Compareciente, este éste se visualizara visualizará en esta pestaña.
