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Para los requerimientos que ya están diagnosticados dentro de la solicitud, se habilitará el botón “Comprobante OI”. Debes hacer click para que seleccionar el tipo de comprobante.
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PASO 2 –> SELECCIONAR TIPO DE CONFORMIDAD QUE SE DESEA OBTENER
Existen 2 tipos de comprobantes:
a) Digital: Este comprobante se debe usar cuando la visita se diagnostica directamente desde el sistema (con un celular o tablet) in situ junto al propietario. Por ende, al finalizar la visita, se le solicita al propietario firmar digitalmente un comprobante para dejar un respaldo de inmediato guardado en sistema.
b) Presencial:
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Este comprobante es útil cuando se desea subir un respaldo de la visita realizada después de ir a terreno. En este caso, se debe adjuntar el documento que respalda la visita, por ejemplo el PDF escaneado, una foto de un cuaderno, un pantallazo de un email, etc.
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OBS: En escritorio no está disponible la firma digital, solo presencial. |
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PASO 3 → OBTENER CONFORMIDAD
a) Digital
Se mostrará un resumen con todos los requerimientos diagnosticados.
Al finalizar el flujo, automáticamente se guardará un PDF con el resumen de la visita realizada, incluyendo la firma digital del cliente y los diagnósticos realizados.
| Info |
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El PDF queda guardado en el detalle de la solicitud (al final del manual se muestra cómo y dónde se guarda). |
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OBSERVACIÓN: Todos los requerimientos diagnosticados se incluirán en el dentro del comprobante digital, por ende:
Si NO desea incluir en el resumen los requerimientos diagnosticados como NO CORRESPONDE, al finalizar el diagnóstico debe seleccionar la opción “cerrarlo sin firma”.
Si NO desea incluir en el resumen los requerimientos diagnosticados como CORRESPONDE, primero debe enviarlos a OT y luego sacar el comprobante digital.
b) Presencial:Este comprobante es útil cuando se desea subir un respaldo de la visita realizada después de ir a terreno. En este caso, se debe adjuntar el documento que respalda la visita, por ejemplo el PDF escaneado, una foto de un cuaderno, un pantallazo de un email, etc.
Este documento puede incluir o no una firma del cliente (con o sin aceptación).
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PASO 4 –> COMPROBANTES FINALIZADOS
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Los comprobantes quedarán guardados en la ficha de cada solicitud. Para el caso del comprobante digital, se genera un PDF con el resumen de la visita incluyendo la firma del cliente. Para el caso del comprobante presencial, se guarda el documento que se adjuntó.
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Ejemplo del comprobante digital que se genera automáticamente:
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Si necesitas ayuda, contacta a pvi@planok.com.
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