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CREAR COTIZACIÓN
a. Nueva Cotización
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El flujo de una nueva cotización se puede comenzar desde la vista principal (Home) o desde el módulo de clientes. Es importante destacar que un contacto debe ser previamente creado para poder hacerle una cotización.
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b. Datos del cotizante
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Una vez que comienzo el flujo de la cotización, lo primero que se me va a solicitar es agregar un cotizante.
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Para avanzar al siguiente paso, puedo hacer click en “Continuar” o puedo hacer click directamente en el paso siguiente, en este caso “2 datos de unidad”.
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c. Selección de Unidades
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Para avanzar con la cotización debo seleccionar la o las unidades que deseo cotizar.
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Para avanzar al siguiente paso, puedo hacer click en “Continuar” o puedo hacer click directamente en el paso siguiente, en este caso “3 cargos y descuentos”.
d. Agregar cargos y descuentos
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Se les llama Llamamos cargos y descuentos a todos los valores adicionales al precio de arriendo y gasto común mensual. Principalmente se manejan los conceptos de comisiones y garantías, pero también existen otros cargos, como el valor del informe dicom del prospecto o un posible descuento que se podría aplicar por un monto y periodo determinado, entre otros. Por el momento, al cargar el proyecto, solicitamos al cliente que nos mencione sus cargos y descuentos “base”, lo que generalmente se incluyen en el flujo, y damos la opción que dentro del flujo puedan crear uno nuevo que no sea parte del flujo regular.
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Desde la previsualización puedes descargar y/o enviar la cotización al correo agregado del cotizante.
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e. Previsualización
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La previsualización permite ver el detalle de la cotización en la plataforma. Esta previsualización no considera notas de cotización y consideraciones que incluya la empresa en el archivo oficial de cotización.
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El correo se verá de la siguiente manera:
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h. Detalle de la cotización
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El detalle de la cotización tiene dos vistas.
La vista principal del detalle se ve desde la plataforma, haciendo click en “Ver detalle” de la cotización.
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En el caso de una descarga o el envío de una cotización por correo el detalle estará contenido en un archivo pdf e incluirá detalles de la cotización y consideraciones que debe tomar en cuenta el potencial arrendatario. Se vería de la siguiente forma:
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i. Listado de Cotizaciones
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Para ver el listado de cotizaciones se debe acceder al módulo de clientes y hacer click en la tarjeta de cotizaciones.
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