Cotizaciones - Módulo Clientes

Presiona el módulo de clientes.

Selecciona filtro de cotizaciones 

1. Presiona crear cotización

Completa el paso a paso del flujo 

1. Fechas y cotizantes. 

2. Unidades.

3. Cargos o descuentos. 

4. Moneda de cobro.

5. Resumen de la cotización. 

6. Guardar.

    

Fechas y Cotizantes.

1. Seleccione la fecha de creación de la cotización

2. Selecciona la fecha de inicio del negocio

3. Selecciona la fecha de fin del negocio.

4. Presiona Guardar

Busca o crea al titular de la cotización.

Selecciona las unidades que se van a arrendar.

1. Filtra por propiedades

2. Agrega unidades (+) en la propiedad que deseas arrendar.

3. Presiona Guardar

Agregar Unidades:

1. Filtralas por Tipo o Nro de Unidad.

2. Selecciona la / las unidades correspondientes.

3. Presiona Guardar

verifica que la / las unidades sean las correctas

Presiona continuar

Cargos / Descuentos

1. Agrega cargos / descuentos predeterminados.

2. Crea nuevos cargos y/o descuentos.

   1. Puedes crear en el flujo los cargos / descuentos del negocio.

3. Presiona Continuar

Selecciona la moneda de cobro

Presiona Continuar.

Resumen del negocio

1. Verifica que todos los datos esten correctamente guardados.

2. Presiona Guardar

Cotización

1. Puedes enviar la cotización.

2. Descargarla

3. Comenzar un flujo de contrato con los campos completados de la cotizacion.

Ingresa al módulo de clientes

1. Ve al filtro de Cotizaciones.

Vista del listado de cotizaciones

1. Nro de Folio de la cotización.

2. Titular de la cotización.

3. Propiedad

4. Fecha de Emisión

5. Acciones

Ingresa al módulo de clientes

1. Ve al filtro de Contactos.

Busca el contacto en el listado.

En el botón de acciones

1. Ver detalle.

Presiona el filtro de cotización.

Revisa el histórico de cotizaciones asociadas a ese contacto.

Acciones

1. Ve el detalle.

2. Empieza el flujo de evaluación.

3. Empieza el flujo de contrato.