CONTACTOS

En Pop Estate podrás tener un registro de todos los contactos que intervengan en tus flujos de negocio, (Cotizantes, Arrendatarios, Avales, Cotitulares, Propietarios, Otros) podrás crearlos con todos los datos necesarios para ir nutriendo una base de datos que quedará siempre disponible para que puedas descargar y utilizarla.

Pasos para crear contactos.

 

 

 

 

 

Puedes empezar el flujo desde los accesos rápidos de la pantalla de inicio presionando Contactos o el Símbolo (+) o desde la barra lateral izquierda ingresando al módulo de clientes.

 

 

 

 

 

1. Presiona (+) o Crear Contacto.

 

 

 

 

1. Selecciona el tipo de contacto:

   1. Persona Natural

   2. Persona Juridica

2. Completa los campos correspondientes 

3. Después de completar todos los campos presiona guardar

Es recomendable completar todos los campos para que su base de dato sea mas detallada. 

 

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a. Login de acceso / Recuperar contraseña

Para acceder a la plataforma, desde el backend en Planok, se crearán a los usuarios asociados a su empresa.

Ellos recibirán un correo como el siguiente:

Aquí ingresarán su correo y contraseña dos veces y estarán listos para comenzar a navegar en la plataforma.

En este sitio, el cliente deberá ingresar su correo y su contraseña creada.

Si el cliente olvidó su contraseña, debe hacer click en el texto “¿Olvidó su contraseña?”, luego deberá ingresar su correo y hacer click en el botón de acción.

Los pasos para la recuperación de contraseña serán los mismo que para la creación de una nueva.