Evaluaciones - Módulo Clientes
- Maria Soledad Errazuriz (Unlicensed)
- Omar Gil (Unlicensed)
- Ignacio Garafulich
Evaluaciones.
Las evaluaciones son un repositorio de documentos asociados a un negocio (Una Cotización). Podrás tener a la mano documentación relevante de un prospecto interesado en arrendar una o varias unidades administradas.
También podrás asignar un estado a cada evaluación donde podrás identificar fácilmente cual es el prospecto ideal para las unidades.
Pasos para crear una evaluación.
Ingresa al módulo de clientes
Presiona el filtro de evaluaciones en la parte superior de la pantalla.
Para iniciar una evaluación:
Presiona (+)
Nueva Evaluación
Busca a la persona que será evaluada.
Seleccionalo.
Presiona continuar.
Selecciona la cotización asociada a la persona a evaluar.
A la derecha de la pantalla se irán completando los detalles de la evaluación a medida que avances.
Datos obligatorios:
Documentos del titular de la Cotización
Documentos de aval y Otros
Notas:
Se puede dejar una breve nota mencionando los documentos cargados
Se puede asignar un estado a la evaluación, para que quede registrado en el repositorio de documentos.
Presiona guardar
Cambiar estado
El estado de la evaluación podrá ser asignado en el flujo de creación de evaluaciones antes de guardar.
Luego puedo acceder desde el detalle de la evaluación para actualizar el estado.