CONTACTOS

a. Login de acceso / Recuperar contraseña

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Para acceder a la plataforma, desde el backend en Planok, se crearán a los usuarios asociados a su empresa.

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Los pasos para la recuperación de contraseña serán los mismo que para la creación de una nueva.

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b. Crear contacto

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Se debe ingresar a la plataforma y en el home, habrá una tarjeta con acciones rápida del módulo clientes.

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Los datos obligatorios para crear un contacto jurídico son: Razón social y email. En este caso será importante también agregar a los representates de la empresa para que puedan figurar como participantes y firmantes de un contrato en el caso de cerrar un negocio.

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c. Lista de contactos

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Para acceder a la lista de contactos se puede hacer desde el “Home”, haciendo click en contactos, o ingresando al módulo “Clientes”.

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La plataforma permite visualizar a los contactos según en el estado de flujo del negocio que están o la relación de participación con el contrato. Los participantes del contrato y su relación se seleccionan dentro del flujo de creación de contratos.

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d. Acciones sobre un

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contacto

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En el detalle podrás ver el Perfil del Contacto, que corresponde a la información imputada del cliente por el usuario y editarlo.

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