Ahora A continuación se agrega detallará una nueva funcionalidad a nuestro sistema y esta consiste en que se podrá permitir editar el Rut o DNI y Correo Electrónico, de los clientes ingresados al sistema.
Para esto es que se creó un nuevo permiso de usuario para que pueda editar rápidamente estos datos en caso de necesitarse.
** Los datos podrán editarse siempre y cuando el nuevo dato a modificar no se encuentre ya ingresado al sistema (en otro cliente), de ser así, deberá contactarse con mesa de ayuda PlanOK.
Asignación de permiso:
Para ello, deberá ingresar a la Administración<Usuarios y seleccionar el usuario al que desea otorgar este permiso.
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Una vez seleccionado el usuario, deberá seleccionar o activar el permiso. (Este permiso se encuentra casi al final de la lista de permisos de usuario).
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Modificación de datos:
Una vez activado el permiso, el usuario podrá editar el Rut o DNI y Correo electrónico de cualquier cliente. Para ello, ingresar a la opción “Modificar Cliente” desde la ficha de cliente.
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Seleccionada esta opción el sistema te redirigirá a la ficha de cliente para editar, los datos que necesites incluidos, Rut o DNI y Correo Electrónico
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En caso de que el sistema detecte que el nuevo Rut, DNI O Correo ingresado, ya existe, se desplegará un mensaje indicando que el dato ya existe y no se podrá cambiar el dato. En este caso será necesario solicitar ayuda a Soporte PlanOK.
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Una vez desplegado el mensaje, este preguntará si desea ver la lista de clientes con el mismo dato, si selecciona “Aceptar” este mostrará un cuadro con todos los clientes que tienen el mismo dato (Rut, DNI, Correo), este listado permitirá solo ver, pero no podrá reemplazar.
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mejora para el Cotizador WeB. Esta mejora consiste en que el cliente final pueda cotizar con Subsidio desde el cotizador.
Esta mejora considera:
Configurar desde la administración GCI el subsidio a utilizar. (Como etapa 1, solo se pueden configurar montos totales de subsidio y ahorro, esta etapa no considera detalle del desglose para el caso de valores para subsidio de captación, integración. por lo que el usuario solo podrá configurar el valor total del subsidio)
Esta Configuración, permitirá que el cliente pueda visualizar los items de Subsidio y Ahorro en el CW.
Estos montos pueden configurarse en UF o %
Estos cambios se reflejan en: Cotización web, PDF de cotización, Cotización guardada en GCI
Esta mejora no considera Reserva en Linea.En la actual administración de GCI, en Adminstración<Proyecto<Etapa<Subsidio, como se muestra en la imagen será necesario incorporar nuevas columnas que permitan configurar desde acá el tipo de subsidio, monto de Subsidio y Monto ahorro que se deberá visualizar en la cotización de el CW.
De igual manera, indica que en la Administración<proyectos<etapa<subsidios, se podra seleccionar o activar el subsidio que el usuario de la inmobiliaria activara para mostrar en el CW.
en una etapa posterior de este desarrollo, dependiendo del subsidio que se elija se especificara con nombre y detalle en la simulación las “subcuotas” que este tenga, ej: si tiene integración, captación etc. Por ahora como etapa 1, solo se mostrará un monto fijo de Subsidio y ahorro.
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- Crear configuración para activar/desactiva el subsidio en el cotizado web:
Se necesita que en el configurador de CW, se cree una configuración que permita activar o desactivar subsidio en el CW. Que permita cotizar con Subsidio y Ahorro cuando este activa.
Considerar que deberá estar previamente seleccionado y activado el tipo de subsidio a utilizar en la administración de GCI.
Se necesitará que en el detalle de la cotización que se genera, muestre las cuotas referentes a subsidio , por lo que la simulación de la cotización cambiara, tal como se muestra en la imagen.
Estos cambios deben reflejarse en:
Cotización Web del cotizador
Cotización PDF que se envía por mail al cliente.
Para el caso de la Cotización que queda en GCI (desde el CW), se utilizan los mismos items de cuotas que existen actualmente (ya existe Subsidio y ahorro, por lo que no afecta al formato actual de GCI)
vista en %
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Asignación de permiso: