| Table of Contents |
|---|
CONTACTOS
Contactos
En Pop Estate podrás tener un registro de todos los contactos que intervengan en tus flujos de negocio, (Cotizantes, Arrendatarios, Avales, Cotitulares, Propietarios, Otros) podrás crearlos con todos los datos necesarios para ir nutriendo una base de datos que quedará siempre disponible para que puedas descargar y utilizarla.
Pasos para crear contactos.
Puedes empezar el flujo desde los accesos rápidos de la pantalla de inicio presionando Contactos o el Símbolo (+) o desde la barra lateral izquierda ingresando al módulo de clientes.
Presiona (+) o Crear Contacto.
Selecciona el tipo de contacto:
Persona Natural
Persona Juridica
Completa los campos correspondientes
Después de completar todos los campos presiona guardar
Es recomendable completar todos los campos para que su base de dato sea mas detallada.
a. Login de acceso / Recuperar contraseña
Para acceder a la plataforma, desde el backend en Planok, se crearán a los usuarios asociados a su empresa.
Ellos recibirán un correo como el siguiente:
Aquí ingresarán su correo y contraseña dos veces y estarán listos para comenzar a navegar en la plataforma.
En este sitio, el cliente deberá ingresar su correo y su contraseña creada.
Si el cliente olvidó su contraseña, debe hacer click en el texto “¿Olvidó su contraseña?”, luego deberá ingresar su correo y hacer click en el botón de acción.
Los pasos para la recuperación de contraseña serán los mismo que para la creación de una nueva.
b. Crear contacto
Se debe ingresar a la plataforma y en el home, habrá una tarjeta con acciones rápida del módulo clientes.
...
Para crear un contacto se debe ingresar desde ahí o desde el módulo clientes.
...
Haciendo click en el símbolo “+” a la derecha del botón “Contactos” o en el botón destacado de “Crear contacto” puedes comenzar con el flujo de creación del contacto. Puedes crear personas naturales o personas jurídicas.
Los datos obligatorios para crear un contacto persona natural son: Nombre, apellido y email en el caso de una persona natural.
...
Los datos obligatorios para crear un contacto jurídico son: Razón social y email. En este caso será importante también agregar a los representates de la empresa para que puedan figurar como participantes y firmantes de un contrato en el caso de cerrar un negocio.
...
c. Lista de contactos
Para acceder a la lista de contactos se puede hacer desde el “Home”, haciendo click en contactos, o ingresando al módulo “Clientes”.
...
El listado se verá siempre de la siguiente manera:
...
La plataforma permite buscar por nombre, RUT/DNI y email:
...
La plataforma permite filtrar los contactos:
...
La plataforma permite visualizar a los contactos según en el estado de flujo del negocio que están o la relación de participación con el contrato. Los participantes del contrato y su relación se seleccionan dentro del flujo de creación de contratos.
...
d. Acciones sobre un contacto
...
En el detalle podrás ver el Perfil del Contacto, que corresponde a la información imputada del cliente por el usuario y editarlo.
También podrás acceder a la “información del negocio”, que tiene relación con todas las acciones que el cliente ha solicitado en relación al arriendo de una unidad.
...
En la “Información del negocio” podrás visualizar el historial de todas sus cotizaciones, evaluaciones, reservas, contratos y estado de la cuenta corriente relacionadas a la empresa del usuario.
...