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Cotizaciones.

Pop Estate te permite generar cotizaciones a los interesados de tus unidades, podrás otorgar a través de ellas información relevante de la unidad en interés y cuanto debe pagar para ingresar a la misma, también podrás transparentar las condiciones de pago y reglamento interno de la unidad en las notas de cotizaciones que se configuran previamente.

Pasos para crear una cotización

  1. Presiona el módulo de clientes.

  1. Selecciona filtro de cotizaciones 

    1. Presiona crear cotización

 

  1. Completa el paso a paso del flujo 

    1. Fechas y cotizantes. 

    2. Unidades.

    3. Cargos o descuentos. 

    4. Moneda de cobro.

    5. Resumen de la cotización. 

    6. Guardar.

  1. Fechas y Cotizantes.

    1. Seleccione la fecha de creación de la cotización

    2. Selecciona la fecha de inicio del negocio

    3. Selecciona la fecha de fin del negocio.

    4. Presiona Guardar

  1. Busca o crea al titular de la cotización.

  1. Selecciona las unidades que se van a arrendar.

    1. Filtra por propiedades

    2. Agrega unidades (+) en la propiedad que deseas arrendar.

    3. Presiona Guardar

  1. Agregar Unidades:

    1. Filtralas por Tipo o Nro de Unidad.

    2. Selecciona la / las unidades correspondientes.

    3. Presiona Guardar

  1. verifica que la / las unidades sean las correctas

  2. Presiona continuar

  1. Cargos / Descuentos

    1. Agrega cargos / descuentos predeterminados.

    2. Crea nuevos cargos y/o descuentos.

      1. Puedes crear en el flujo los cargos / descuentos del negocio.

    3. Presiona Continuar

  1. Selecciona la moneda de cobro

  2. Presiona Continuar.

  1. Resumen del negocio

    1. Verifica que todos los datos esten correctamente guardados.

    2. Presiona Guardar

  1. Cotización

    1. Puedes enviar la cotización.

    2. Descargarla

    3. Comenzar un flujo de contrato con los campos completados de la cotizacion.

Video explicativo de flujo de cotizaciones

Nueva Cotización Manual - Made with Clipchamp.mp4

i. Listado de Cotizaciones

Para ver el listado de cotizaciones se debe acceder al módulo de clientes y hacer click en la tarjeta de cotizaciones.

También puedes ver el listado de cotizaciones por contacto.
Para ver esta información debes entrar desde la acción de “Ver detalle” de un contacto. Una vez en el detalle debemos ingresar a la “información del negocio” y hacer click en la columna de “Cotizaciones” para desplegar esta información.