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Configuraciones bases de las propiedades

En las configuraciones de las propiedades podrás dejar parametrizada las condiciones de cada propiedad que sumes a Pop Estate, para facilitar los procesos comerciales, de cobranzas y en general del negocio, automatizando la gestión de manera fácil y rápida.

Estas configuraciones constan de:

  • Notificaciones

  • Negocio.

  • Check Estate

NOTA IMPORTANTE: Cada propiedad tiene sus configuraciones independientes, por tal motivo siempre deberás revisar las configuraciones previas cuando generes una nueva propiedad.

Pasos para ingresar a las configuraciones de propiedades.

  1. Desde cualquier módulo de Pop Estate.

    1. En la esquina superior derecha, Ingresa al icono de engranaje. (Configuraciones)

  1. Podrás configurar:

    1. Notificaciones

    2. Negocio

    3. Check Estate

Configuración de Notificaciones

  1. Selecciona Notificaciones

  2. Selecciona la propiedad a editar.

  3. Configura las notificaciones

    1. Negocio.

    2. pagos y Cobranza.

    3. Comunidad.

Negocio

  1. Configura las notificaciones de:

    1. Vencimiento de contrato

    2. Firma exitosa de contrato

Nota: Para que los participantes sean notificado vía mail cada vez que estos accionables ocurran.

  1. Activa el recordatorio.

  2. Elige el tipo de recordatorio

    1. Define la cantidad de dias con que quieres que se gatille la acción

  3. Agrega los destinatarios.

    1. Internos (Contactos Creados en Pop)

    2. Externos (Contactos que no esten creados en Pop)

  1. Agrégale un asunto a tu recordatorio.

  2. Desarrolla el Texto.

  3. Usa los conectores de Ejemplo.

  1. Presiona Guardar Cambios

Configuración de Negocio

  1. Selecciona Negocio

  2. Selecciona la propiedad a editar.

  3. Puedes configurar:

    1. Notas de cotización.

    2. Cargos y descuentos.

    3. Cuentas Recaudadoras.

    4. Cargos y descuentos.

    5. Cobros recurrentes.

    6. Firmantes.

    7. Plantillas de contrato.

Notas de cotización

Son las condiciones de negocio presentes en el documento de la cotización

  1. Selecciona Notas de Cotización

  2. Presiona Agregar nota

    1. Puedes agregar la cantidad de notas que desees que salgan en tu cotización.

  1. Agrega el titulo de tu nota de cotización

  2. Complementa el texto que deseas incluir

  3. Activa la Nota

  4. Presiona Guardar.

Clasificación de cargos

Es la clasificación de conceptos para los cargos que se agregan en el sistema. Ej: cobros electricidad

  1. Agrega las diferentes combinaciones para que tu ERP clasifique los movimientos desde POP de manera correcta.

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Cuenta Recaudadora

Son las cuentas bancarias de la propiedad que se usan para el registro de la recaudación de cargos.

  1. Selecciona Cuenta recaudadora

  2. Presiona Agregar cuenta recaudadora

    1. Puedes agregar la cantidad de cuentas que desees para la propiedad si es que esta la amerita.

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  1. Completa los campos obligatorios:

    1. Nombre de la cuenta

    2. Banco

    3. Tipo de Cuenta

    4. Numero de cuenta

    5. Tipo de identificador

    6. Nro de Identificador

    7. Titular de la cuenta

    8. Telefono

    9. Conceptos.

  2. Presiona Guardar.

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Cargos y Descuentos

Son los cargos y descuentos de uso recurrente en la creación de cotizaciones y contrato

  1. Selecciona Cargos y descuentos

  2. Presiona Agregar Cargos / Descuentos

    1. Puedes agregar la cantidad de Cargos / Descuentos que sean recurrentes para las condiciones de la propiedad.

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  1. Completa los campos obligatorios:

    1. Concepto.

    2. Clasificación.

    3. Descripción.

    4. Cuenta Recaudadora.

    5. Tipo de cobro

    6. Cuotas

  2. Presiona Guardar.

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