CONTRATOS

Un contrato puede ser creado desde cero o puede crearse desde una cotización

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La creación de un contrato desde cero tendrá la misma mecánica y elementos similares de selección que la cotización.

a. Agregar participantes:

Al igual que el cotizante en el flujo de cotización (que para efectos del contrato este se le llama “Titular”), se puede buscar, crear, editar y seleccionar los participantes del contrato. Estos pueden ser Titular, Aval, Cotitular o representante

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Al seleccionar o crear al participante, debo seleccionar que tipo de participante es y de manera predeterminada vendrá configurado como “firmante”. En el caso de que el participante no sea firmante se debe apretar el checkbox. El participante puede ser creado desde cero, seleccionar o editar uno existente.

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Para avanzar al siguiente paso, puedo hacer click en “Continuar” o puedo hacer click directamente en el paso siguiente, en este caso “Unidad”.

b. Selección Unidad:

En este paso podrás eliminar, agregar o cambiar las unidades seleccionadas en la cotización.

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c. Cargos y descuentos:

En este paso podré editar las fechas de inciio y término de contrato, eliminar, editar, agregar y crear nuevos cargos y descuentos. En este paso se pedirán validaciones en caso de editar las fechas de incio y/o término de contrato con la idea de poder  asegurarnos de que estos han sido cargados de manera correcta. De manera predeterminada las fechas vendrán bloqueadas y solo se habilitará su edición haciendo click en el ícono de editar. Sólo se podrán editar los cargos o descuentos creados por el usuario dentro del flujo. Los cargos o descuentos cargados a la configuración de la propiedad solo se pueden agregar o quitar.

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d. Custodia de documentos:

Paso opcional en el que se solicitan agregar los datos de los cheques entregados como garantía.

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Para avanzar al siguiente paso, puedo hacer click en “Continuar”.

e. Previsualización:

En la previsualización podré seleccionar el formato de contrato que deseo usar para realizar una previsualización previa a la descarga y/o envío del contrato para revisar que los detalles estén correctos. Para avanzar, debo hacer click en “Guardar”.

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f. Envío y/o descarga del contrato:

Una vez guardado el contrato puedo hacer envío de este para firma digital haciendo click en el botón, descargarlo o imprimirlo en caso de realizar una firma presencial.

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g. Edición de contrato:

Cuando un contrato ha sido creado y aún no ha sido enviado a firma puede ser editado, es decir agregar, quitar o editar toda la información cargada en el flujo de creación.

f. Primer pago:

Cuando un contrato es creado puede ser emitido el “Primer pago”. El primer pago estará compuesto del proporcional de arriendo y gasto común del mes, más todos los cargos y descuentos agregados en el flujo de creación. Estos pueden ser revisados en el borrador dispuesto al hacer click en el botón.

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Cuando se acepta la emisión del primer pago se debe hacer una segunda validación desde el módulo de balances. Si la revisión es exitosa se puede proceder al envío/notificación de la deuda al cliente y dispuesta en la plataforma de pagos.

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i. Listado de contratos:

En el módulo de clientes, haciendo click en la pestaña de “Contratos” podrás acceder a la lista completa de contratos, ver detalle, editar (solo los contratos creados cuyo primer pago no ha sido emitido), filtrar y buscar un contrato.

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j. Detalle del contrato y estado de firmas:

Si quiero revisar el detalle de un contrato generado debo hacer click en la botonería de acciones, al lado derecho de la información del contrato y hacer click en “Ver detalle”. Ahí podré acceder también al estado de las firmas del contrato y tendré la opción de anular un contrato si es necesario.

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Contratos.

Formaliza a través Pop Estate los contratos de tus unidades, parametriza las condiciones por cada propiedad y genera de manera fácil los documentos para luego gestionar la firma.

Pasos para crear un contrato

1. Ingresa al módulo de clientes

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1. Presiona el filtro de contratos en la parte superior de la pantalla.

   1. Para iniciar un contrato:

      1. Presiona (+)

      2. Nuevo Contrato

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1. Selecciona las fechas del negocio.

2. Agrega al titular del contrato

3. Agrega participante del contrato:

   1. Avales

   2. Cotitulares

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1. Fechas del negocio:

   1. Fecha de Inicio del Contrato.

   2. Fecha de Termino del contrato

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1. Titular del contrato:

   1. Busca el contacto si está previamente creado.

      1. Crea el contacto directamente desde el flujo de contrato.

   2. Selecciona el contacto

   3. Presiona Guardar

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1. Participantes del contrato:

   1. Busca el contacto si está previamente creado.

      1. Crea el contacto directamente desde el flujo de contrato.

   2. Selecciona el contacto

   3. Marca el tipo (Aval, Cotitular)

   4. Presiona Guardar

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1. Verifica que estén los datos previamente cargados de manera correcta:

   1. Fechas

   2. Titular

   3. Participantes

2. Presiona Continuar

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1. Selecciona las unidades que se van a arrendar.

   1. Filtra por propiedades

   2. Agrega unidades (+) en la propiedad que deseas arrendar.

   3. Presiona Continuar

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1. Agregar Unidades:

   1. Fíltralas por Tipo o Nro de Unidad.

   2. Selecciona la / las unidades correspondientes.

   3. Presiona Guardar

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1. Cargos / Descuentos

   1. Agrega cargos / descuentos predeterminados.

   2. Crea nuevos cargos y/o descuentos.

   3. Presiona Guardar

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1. Buscar cargos / descuentos:

   1. Selecciona los cargos / descuentos que apliquen para tu contrato

   2. (Los cargos / decuentos deben estar previamente configurados)

   3. Presiona Guardar

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1. Reajustes de Unidades.

   1. Activa y configura los reajustes de la unidad

   2. Verifica que las condiciones de reajustes estén correctas o edítalas.

   3. Presiona Guardar.

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1. Parametros del Contrato.

   1. Selecciona el tipo de renovación del contrato.

   2. Selecciona la moneda de cobro.

   3. Verifica la generación de liquidaciones y las multas o intereses por mora.

   4. Presiona Guardar

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1. Agrega el firmante por parte de la Unidad.

   1. Presiona agregar firmante

   2. Selecciónalo

   3. presiona guardar

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1. Firmantes

   1. Puedes seleccionar si esta previamente configurado.

   2. Puedes crear directamente el firmante.

2. Presiona guardar

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1. Resumen del negocio

   1. Verifica que todos los datos estén correctamente guardados.

   2. Presiona Continuar

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1. Contrato:

   1. Selecciona el plantilla de contrato.

   2. Puedes cargar una plantilla nueva.

   3. Descarga el contrato para validarlo.

   4. Presiona Guardar.

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1. Estado del Contrato

   1. Puedes volver editar la plantilla del contrato solo si está en estado Creado.

   2. Puedes cambiar el estado del contrato.

   3. Puedes generar el primer pago.

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1. Firma del contrato Manual

   1. En filtro de documentos encontrarás 2 pestañas (Base, Firmado)

   2. Cargar el documento digitalizado.

   3. Cambiar el estado a firmado.

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1. Primer Pago

2. Presiona Primer pago

3. Esta acción disponibiliza la primer liquidación del arrendatario.

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1. Primer Pago

   1. Selecciona el check si quieres enviarla directamente al arrendatario por correo

   2. Presiona aceptar.

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1. Filtro de balances

   1. Puedes agregar liquidaciones extras.

   2. Podrás observar todas las liquidaciones de este contrato en sus diferentes estados.

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Video explicativo del flujo de creación de contratos.

Vídeo sin título - Made with Clipchamp (1).mp4

Pasos para Finalizar un contrato Anticipadamente.

1. Ingresa al modulo de clientes

1. Presiona el filtro de contratos.

2. Busca el contrato que necesitas darle termino anticipado.

3. Selecciona el boton de accion:

   1. Ver Detalles.

1. Presiona el estado del contrato.

2. Presiona:

   1. Finalizar Anticipadamente.

1. Coloca la fecha de finalización del contrato.

2. Un comentario asociado.

3. Puedes adjuntar un documento.

4. Presiona Aceptar

1. Importante:

   1. Si existen liquidaciones pendientes se van a eliminar.

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