Ahora A continuación se agrega detallará una nueva funcionalidad a nuestro sistema y esta mejora para el Cotizador Web; la cual consiste en que se podrá permitir editar el Rut o DNI y Correo Electrónico, de los clientes ingresados al sistema.
Para esto es que se creó un nuevo permiso de usuario para que pueda editar rápidamente estos datos en caso de necesitarse.
** Los datos podrán editarse siempre y cuando el nuevo dato a modificar no se encuentre ya ingresado al sistema (en otro cliente), de ser así, deberá contactarse con mesa de ayuda PlanOK.
Asignación de permiso:
Para ello, deberá ingresar a la Administración<Usuarios y seleccionar el usuario al que desea otorgar este permiso.
...
Una vez seleccionado el usuario, deberá seleccionar o activar el permiso. (Este permiso se encuentra casi al final de la lista de permisos de usuario).
...
Modificación de datos:
Una vez activado el permiso, el usuario podrá editar el Rut o DNI y Correo electrónico de cualquier cliente. Para ello, ingresar a la opción “Modificar Cliente” desde la ficha de cliente.
...
Seleccionada esta opción el sistema te redirigirá a la ficha de cliente para editar, los datos que necesites incluidos, Rut o DNI y Correo Electrónico
...
En caso de que el sistema detecte que el nuevo Rut, DNI O Correo ingresado, ya existe, se desplegará un mensaje indicando que el dato ya existe y no se podrá cambiar el dato. En este caso será necesario solicitar ayuda a Soporte PlanOK.
...
Una vez desplegado el mensaje, este preguntará si desea ver la lista de clientes con el mismo dato, si selecciona “Aceptar” este mostrará un cuadro con todos los clientes que tienen el mismo dato (Rut, DNI, Correo), este listado permitirá solo ver, pero no podrá reemplazar.
...
el cliente final pueda cotizar propiedades con Subsidio y ahorro desde el Cotizador Web.
Para ello deberá:
Activar el subsidio y agregar los valores correspondientes en % o UF, desde la administración>Etapa de GCI.
Activar en el Backend del CW la opción “ Subsidio CW”.
Una vez realizado lo anterior, el CW quedara activo con Subsidio para cotizar.
Esta mejora considera:
Configurar desde la administración GCI el subsidio a utilizar. (Como etapa 1, solo se pueden configurar montos totales de subsidio y ahorro, esta etapa no considera detalle del desglose para el caso de valores para subsidio de captación, integración, por lo que el usuario solo podrá configurar el valor total del subsidio, se evaluará considerar el desglose para una etapa 2)
Esta Configuración, permitirá que el cliente pueda visualizar los items de Subsidio y Ahorro en el CW.
Estos montos pueden configurarse en UF o %
No se puede configurar o activar mas de 1 subsidio a la vez.
Imagen activación de subsidio en: Administración>Proyecto>Etapa>Subsidios
...
Imagen Activación de la opción Subsidio CW, desde el Backend de CW.
...
Estos cambios se reflejan en: Cotización web, PDF de cotización, Cotización guardada en GCI
Imagen de configuración de montos en % en adm. GCI
...
Imagen visualización de montos en % en la cotización web
...
Imagen visualización en Cotización del sistema GCI.
...
Imagen visualización para reservar en sistema GCI.
...
Esta mejora no considera Reserva en Línea.
...