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CREAR COTIZACIÓN
a. Nueva Cotización
El flujo de una nueva cotización se puede comenzar desde la vista principal (Home) o desde el módulo de clientes. Es importante destacar que un contacto debe ser previamente creado para poder hacerle una cotización.
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b. Datos del cotizante
Una vez que comienzo el flujo de la cotización, lo primero que se me va a solicitar es agregar un cotizante.
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Luego, puedo buscar dentro de mis contactos creados o crear uno nuevo.
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Cuando yo selecciono a un cotizante, veré sus datos al lado derecho de la pantalla. Cada vez que agreguemos algo en este flujo se irá visualizando su detalle a la derecha de la pantalla.
También podría editar un contacto creado previamente una vez que lo selecciono haciendo click en el ojo o cambiarlo haciendo click en el basurero y volviendo a seleccionar uno nuevo.
Para avanzar al siguiente paso, puedo hacer click en “Continuar” o puedo hacer click directamente en el paso siguiente, en este caso “2 datos de unidad”.
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c. Selección de Unidades
Para avanzar con la cotización debo seleccionar la o las unidades que deseo cotizar.
Para hacer una búsqueda más rápida puedo ocupar algunos de los filtros que están disponibles. Si el usuario desea quitar alguno de los filtros seleccionados debe hacer click en “Limpiar”.
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Al aplicar los filtros seleccionados, la lista se reducirá a las unidades que tengan las características deseadas por el cliente.
Una vez que tengo la lista puedo seleccionar la o las unidades y su información se verá reflejada a lado derecho de la pantalla durante todo el resto del flujo.
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Para avanzar al siguiente paso, puedo hacer click en “Continuar” o puedo hacer click directamente en el paso siguiente, en este caso “3 cargos y descuentos”.
d. Agregar cargos y descuentos
Llamamos cargos y descuentos a todos los valores adicionales al precio de arriendo y gasto común mensual. Principalmente se manejan los conceptos de comisiones y garantías, pero también existen otros cargos, como el valor del informe dicom del prospecto o un posible descuento que se podría aplicar por un monto y periodo determinado, entre otros. Por el momento, al cargar el proyecto, solicitamos al cliente que nos mencione sus cargos y descuentos “base”, lo que generalmente se incluyen en el flujo, y damos la opción que dentro del flujo puedan crear uno nuevo que no sea parte del flujo regular.
Para seleccionar o crear cargos y descuentos es necesario que primero se indiquen las fechas estimadas de inicio y término de contrato y se guarden presionando el diskette.
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Una vez guardadas las fechas estimadas se habilitará la opción de desplegar los cargos y descuentos preconfigurados o agregar uno nuevo. Si quiero editar la fecha se me pedirá que confirme los cargos/descuentos creados.
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Para crear uno nuevo de seleccionar el tipo de cargo o descuento que estoy agregando, en concepto completar con una breve descripción, señalar si es un monto fijo o porcentual, su valor, luego asignar a la cuenta recaudadora que destinaré ese fondo, señalar a partir de cuando quiero empezar a cobrar o descontar ese monto y por cuantas veces quiero repetirlo, ya sea en periodos en el caso de los descuentos o en periodos o cuotas en el caso de los cargos.
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Para avanzar, debes hacer click en “guardar” y la cotización quedará guardada en la plataforma y te direccionará a la previsualización de la cotización.
Desde la previsualización puedes descargar y/o enviar la cotización al correo agregado del cotizante.
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e. Previsualización
La previsualización permite ver el detalle de la cotización en la plataforma. Esta previsualización no considera notas de cotización y consideraciones que incluya la empresa en el archivo oficial de cotización.
Este archivo es un documento pdf que se puede imprimir o enviar por correo para el cliente.
Por una parte, en la previsualización se describe el N° de cotización, los datos del cotizante, los datos de la/s unidad/es y los botones de acción para descargar, imprimir o enviar por correo la cotización.
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Por otra parte, detalla todo lo que corresponde a los pagos relacionados a la unidad. El arriendo mensual y el detalle del primer pago.
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El flujo de contrato se puede iniciar desde una cotización, por lo que si el usuario lo necesita se puede acceder rápidamente a esa acción, de igual forma que para realizar una nueva cotización.
g. Envío y/o descarga de una cotización:
Una cotización puede ser descargada para almacenarla o imprimirla, y a su vez puede ser enviada por correo.
Si haces click en el botón de descarga ⬇ , re redirige a la siguiente página:
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Desde aquí, puedes hacer la acción de descarga y/o impresión del documento pdf configurado para la cotización de la propiedad.
Para hacer envío de la cotización por correo, debes hacer lo siguiente.
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Una vez realizada esta acción, la cotización será enviada al correo del contacto creado.
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El correo se verá de la siguiente manera:
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h. Detalle de la cotización
El detalle de la cotización tiene dos vistas.
La vista principal del detalle se ve desde la plataforma, haciendo click en “Ver detalle” de la cotización.
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El detalle se verá de la siguiente manera.
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En el caso de una descarga o el envío de una cotización por correo el detalle estará contenido en un archivo pdf e incluirá detalles de la cotización y consideraciones que debe tomar en cuenta el potencial arrendatario. Se vería de la siguiente forma:
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i. Listado de Cotizaciones
Para ver el listado de cotizaciones se debe acceder al módulo de clientes y hacer click en la tarjeta de cotizaciones.
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También puedes ver el listado de cotizaciones por contacto.
Para ver esta información debes entrar desde la acción de “Ver detalle” de un contacto. Una vez en el detalle debemos ingresar a la “información del negocio” y hacer click en la columna de “Cotizaciones” para desplegar esta información.
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Cotizaciones.
Pop Estate te permite generar cotizaciones a los interesados de tus unidades, podrás otorgar a través de ellas información relevante de la unidad en interés y cuanto debe pagar para ingresar a la misma, también podrás transparentar las condiciones de pago y reglamento interno de la unidad en las notas de cotizaciones que se configuran previamente.
Pasos para crear una cotización
Presiona el módulo de clientes.
Selecciona filtro de cotizaciones
Presiona crear cotización
Completa el paso a paso del flujo
Fechas y cotizantes.
Unidades.
Cargos o descuentos.
Moneda de cobro.
Resumen de la cotización.
Guardar.
Fechas y Cotizantes.
Seleccione la fecha de creación de la cotización
Selecciona la fecha de inicio del negocio
Selecciona la fecha de fin del negocio.
Presiona Guardar
Busca o crea al titular de la cotización.
Selecciona las unidades que se van a arrendar.
Filtra por propiedades
Agrega unidades (+) en la propiedad que deseas arrendar.
Presiona Guardar
Agregar Unidades:
Filtralas por Tipo o Nro de Unidad.
Selecciona la / las unidades correspondientes.
Presiona Guardar
verifica que la / las unidades sean las correctas
Presiona continuar
Cargos / Descuentos
Agrega cargos / descuentos predeterminados.
Crea nuevos cargos y/o descuentos.
Puedes crear en el flujo los cargos / descuentos del negocio.
Presiona Continuar
Selecciona la moneda de cobro
Presiona Continuar.
Resumen del negocio
Verifica que todos los datos esten correctamente guardados.
Presiona Guardar
Cotización
Puedes enviar la cotización.
Descargarla
Comenzar un flujo de contrato con los campos completados de la cotizacion.
Video explicativo de flujo de cotizaciones
Listado de Cotizaciones
En el listado de cotizaciones podrás aplicar diferentes filtros para segmentar la información requerida, de esta manera te permitirá visualizar la información de manera fácil y rápida
Ingresa al módulo de clientes
Ve al filtro de Cotizaciones.
Vista del listado de cotizaciones
Nro de Folio de la cotización.
Titular de la cotización.
Propiedad
Fecha de Emisión
Acciones
Listado de cotizaciones desde un contacto
Esta acción te permitirá visualizar todas las cotizaciones asociadas a un contacto.
Ingresa al módulo de clientes
Ve al filtro de Contactos.
Busca el contacto en el listado.
En el botón de acciones
Ver detalle.
Presiona el filtro de cotización.
Revisa el histórico de cotizaciones asociadas a ese contacto.
Acciones
Ve el detalle.
Empieza el flujo de evaluación.
Empieza el flujo de contrato.
