MODIFICACIONES EN EL HISTORIAL DE PROMESAS
INTRODUCCIÓN
Todas las modificaciones que sufra un negocio quedarán registradas en el historial de negocio, ficha del cliente.
IMPACTOS EN LA FICHA DE CLIENTE AL MODIFICAR UNA PROMESA
Cuando tienes una reserva “x”, se crea una promesa a partir de ésta y se cambia el producto a “y”. Esta modificación quedará registrada en el historial con el cambio de reserva. El original queda como “Reserva modificada en promesa”.
2. Ya tienes una promesa y haces clic en el botón “Modificar promesa” y cambias el producto, se crea un nuevo historial para la reserva y se crea un nuevo registro de reserva con el nuevo producto principal. Además, se crea un registro nuevo de promesa y el original queda como promesa modificada.
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Reserva online de manera simple y segura
Una de las novedades de agosto de nuestra plataforma es la reserva online para las inmobiliarias, con el fin de aumentar las ventas y facilitar los procesos para las personas. Los clientes podrán reservar de manera simple y segura desde la web, recibir notificaciones en tiempo real, pagar a través de WebPay y obtener un estado detallado de la reserva. ¡Todo en un sólo lugar!
Más información en esta guía 👉 15. Reserva en línea desde el Cotizador Web
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Historial completo de negocios de cada cliente
A partir de agosto, se podrá visualizar todo el historial de reservas y promesas, tanto las creadas como las que han tenido modificaciones en la ficha de cliente e historial de productos. De esta manera, quedará documentado el historial completo de negocios de cada cliente.
Más detalles sobre esta novedad en esta guía 👉 Historial de negocio en la ficha del cliente
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