| Info |
|---|
Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=x24HiakCEbA |
Esta nueva funcionalidad fue desarrollada para que los responsables de postventa y/o inspectores obtengan la conformidad de los clientes en cada visita realizada. Así podrán respaldar todas las inspecciones independiente del diagnóstico que tengan. Esto se puede realizar desde el computador, tablet o celular.
Funciona para todos los requerimientos diagnosticados, ya sea como “Corresponde”, “No corresponde”, “Solucionado en visita” y “Re-inspección”.
Esta funcionalidad es una configuración que el cliente debe solicitar a la mesa de ayuda, para que la activen (no tiene costo)
...
PASO 1 –> ACCEDER A LA SOLICITUD EN LA BANDEJA DE ORDEN DE INSPECCIÓN
Para los requerimientos que ya están diagnosticados dentro de la solicitud, se habilitará el botón “Comprobante OI”. Debes hacer click para que seleccionar el tipo de comprobante.
 |
 |
PASO 2 –> SELECCIONAR TIPO DE
...
COMPROBANTE QUE SE DESEA OBTENER
Existen 2 tipos de comprobantes:
a) Comprobante Digital: Este comprobante se debe usar cuando la visita se diagnostica directamente desde el sistema (con un celular o tablet) in situ junto al propietario. Por ende, al finalizar la visita, se le solicita al propietario firmar digitalmente un comprobante para dejar un respaldo de inmediato guardado en el sistema.
b) Comprobante Presencial: Este comprobante es útil cuando se desea subir un respaldo de la visita realizada después de ir a terreno. En este caso, se debe adjuntar el documento que respalda la visita, por ejemplo el PDF escaneado, una foto de un cuaderno, un pantallazo de un email, etc.
| Info |
|---|
OBS: En escritorio no está disponible la firma digital, solo presencial. |
 |
...
PASO 3 → OBTENER
...
COMPROBANTE
a) Comprobante Digital:
Se mostrará un resumen con todos los requerimientos diagnosticados.
Al finalizar el flujo, automáticamente se guardará un PDF con el resumen de la visita realizada, incluyendo la firma digital del cliente y los diagnósticos realizados.
...
Debes indicar el nivel de conformidad y luego pedirle al cliente que firme.
...
OBSERVACIÓN: Todos los requerimientos diagnosticados se incluirán dentro del comprobante digital, por endelo tanto:
Si NO desea no quieres incluir en el resumen los requerimientos diagnosticados como NO CORRESPONDE, al finalizar el diagnóstico debe debes seleccionar la opción “cerrarlo sin firma”.
Si NO desea no quieres incluir en el resumen los requerimientos diagnosticados como CORRESPONDE, primero debe enviarlos a OT y luego sacar el comprobante digital.
Al finalizar el flujo, automáticamente se guardará un PDF con el resumen de la visita realizada, incluyendo la firma digital del cliente y los diagnósticos realizados.
...
| Info |
|---|
El PDF queda guardado en el detalle de la solicitud (al final del manual se muestra cómo y dónde se guarda). |
b) Comprobante Presencial:
Este documento puede incluir o no una firma del cliente (con o sin aceptación).
 |  |
PASO 4 –> COMPROBANTES FINALIZADOS
Una vez obtenido los comprobantes, todos los requerimientos que se encontraban con el estado “Solucionado en visita” o “No corresponde esperando firma” quedarán cerrados.
Si a una solicitud se le hicieron 2 dos visitas, se podrían obtener 2 dos comprobantes distintos (1 uno por visita).
Los comprobantes quedarán guardados en la ficha de cada solicitud. Para el caso del comprobante digital, se genera un PDF con el resumen de la visita incluyendo la firma del cliente. Para el caso del comprobante presencial, se guarda el documento que se adjuntó.
 |
Ejemplo del comprobante digital que se genera automáticamente:
...
 |
| Info |
|---|
Si necesitas más ayuda, contacta a pvi@planok.com. |