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¿Cuáles son los pasos a seguir para que un cliente que cotiza en diferentes proyectos, quede asignado a un mismo vendedor
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1 - Solicitar la activación de esta configuración a tu al ejecutivo de PlanOK.
2 - Se requiere que los vendedores estén asignados en todos los proyectos en el sistema.
*Si un cliente cotiza en un segundo proyecto que el vendedor no tenía asignado, se asignará un nuevo vendedor según la secuencialidad de ese proyecto.
3 - Esto aplicará para registros que lleguen con Rut, y para registros sin Rut pero con email:
Registro con Rut: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por Rut.
Registro sin Rut: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por correo
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En la siguiente imagen, se puede visualizar, que el vendedor POSTVENTA POSVENTA POK, quedó asignado a dos cotizaciones de un mismo cliente, en dos proyectos diferentes.
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En la siguiente imagen, el vendedor POSTVENTA POK, no tenía asignado el proyecto “Edificio X”, por ende, se asignó a otro vendedor (Juanito PerezJuan Pérez), que estaba por secuencialidad de ese proyecto.
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