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INTRODUCCIÓN

El Gestor de Cliente, permite gestionar a los leads y clientes de manera más ordenada y eficiente, ya que cuenta con la trazabilidad de todas las interacciones relacionadas a los proyectos y clientes en el sistema GCI.

ACCESO AL MENÚ

Para acceder a Gestor de cliente, debes ingresar al menú al costado izquierdo y seleccionar CRM (versión B)

Este menú está dividido en distintas secciones:

  1. Filtros de búsqueda: sirven para acotar la búsqueda.

    1. Proyecto: se muestran los proyectos asociados al perfil de usuario.

    2. Etapa: se muestran las etapas asociadas al proyecto seleccionado.

    3. Subagrupación: se muestran las subagrupaciones asociadas a la etapa seleccionada.

    4. Responsable: se muestra el nombre de usuario y los usuarios que estén a cargo de un supervisor o jefe de proyecto.

    5. Tipo de ingreso: muestra por donde llegó el contacto. existen 3 tipos:

      1. Sala de ventas: son los contactos que llegan por sala de ventas/inicio cotización.

      2. Centralizador: con los contactos que llegan a través de canales digitales (RRSS, portales inmobiliarios) Además los clientes ingresados por registro manual.

      3. Cotizador Web: son los contactos que llegan a través del cotizador web. También aplica ala API.

    6. Período: se puede seleccionar el rango de fechas en que se requiere hacer la consulta o que el cliente hizo alguna interacción (contacto, cotización, reserva, promesa y escritura)

      Luego de que se seleccionan los filtros, se debe hacer click en el botón “aplicar”, para que se muestre el resultado.

  2. Funnel de ventas: en este embudo se muestran las siguientes fases de la venta:

    1. Lead: número de personas que han generado una interacción con la inmobiliaria, sin tener una cotización relacionada o algún otro hito del proceso de ventas (reserva, promesa, escritura)
      Si un cliente ya tiene una reserva por ejemplo y éste vuelve a cotizar, esto se contará como u nuevo lead.

    2. Cotización: número de cotizaciones registradas y que se encuentran registradas en la ficha de cliente.

    3. Reserva: número de reservas que se han hecho por cliente (se cuenta un registro por cada reserva)

  3. Estado: en esta sección se muestra el número de lead, cotizaciones y reservas según sus diferentes estados.

    1. Estados de Leads: existen 5 categorías; Todo, no contactados, por contactar, abortados y descartados.

      1. No contactados: hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que no han sido contactados dentro de su fecha límite de contacto.

      2. Por contactar: hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que están dentro del plazo límite de contacto.

      3. Abortados (Declinados): hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que han sido declinados en su seguimiento por parte del ejecutivo.

      4. Descartados:  hace referencia a aquellos contactos (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que el ejecutivo ha descartado debido a factores que le impidieron contactarlo.

    2. Estados de seguimiento de Cotizaciones: existen 4 categorías; Todo, no contactados, por contactar y abortados.

      1. No contactados: hace referencia a aquellos clientes cotizantes que no han sido contactados dentro de su fecha límite de contacto.

      2. Por Contactar: hace referencia a aquellos clientes cotizantes que están dentro del plazo límite de contacto.

      3. Abortados (Declinados): hace referencia a aquellos clientes cotizantes que han sido declinados en su seguimiento por parte del ejecutivo.

    3. Estados del proceso de Reservas: existen 12 categorías; Todo, emitida, aprobada,cancelado, caducada, rechazada, modificada, modificada en promesa, fuera de plazo, inconclusa y pendiente.

       

  4. Medios de llegada: muestra el total de lead, cotizaciones y reservas que llegaron por los diferentes medios de llegada. Son:

    1. Todo: muestra el número de clientes provenientes de cualquier medio de llegada.

    2. Portales: muestra el número de clientes provenientes de portales web, tales como: Portal Inmobiliario, Toc Toc, Mercado Libre, entre otros.

    3. Web: muestra el número de clientes provenientes de páginas web y cotizadores web.

    4. Otros: Muestra a los clientes provenientes de otros medios de llegada, que no son web, redes sociales y/o portales, por ejemplo: sala de ventas, televisión, radio entre otros.

  5. Tabla de datos

  6. Botón de acciones

  7. Detalle de Cliente

  8. Opciones Adicionales

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