CONTACTOS
a. Login de acceso / Recuperar contraseña:
Para acceder a la plataforma, desde el backend crearemos los usuarios asociados a su empresa.
Ellos recibirán un correo como el siguiente:
Aquí ingresarán su correo y contraseña dos veces y estarán listos para comenzar a navegar en la plataforma.
En este sitio el cliente deberá ingresar su correo y su contraseña creada.
Si el cliente olvidó su contraseña, debe hacer click en el texto “¿Olvidó su contraseña?”, luego deberá ingresar su correo y hacer click en el botón de acción.
Los pasos para la recuperación de contraseña serán los mismo que para la creación de una nueva.
b. Crear contacto:
Debes ingresar a la plataforma y en el home, habrá una tarjeta con acciones rápida del módulo clientes.
Para crear un contacto puedes ingresar desde ahí o desde el módulo clientes.
Haciendo click en el símbolo “+” a la derecha del botón “Contactos” o en el botón destacado de “Crear contacto” puedes comenzar con el flujo de creación del contacto. Puedes crear personas naturales o personas jurídicas.
Los datos obligatorios para crear un contacto persona natural son: Nombre, apellido y email en el caso de una persona natural.
Los datos obligatorios para crear un contacto jurídico son: Razón social y email.
c. Lista de contactos:
Para acceder a la lista de contactos se puede hacer desde el “Home”, haciendo click en contactos, o ingresando al módulo “Clientes”.
El listado se verá siempre de la siguiente manera:
La plataforma permite buscar por nombre, RUT/DNI y email:
La plataforma permite filtrar los contactos:
La plataforma permite visualizar a los contactos según en el estado de flujo del negocio que están o la relación de participación con el contrato. Los participantes del contrato y su relación se seleccionan dentro del flujo de creación de contratos.
d. Acciones sobre un contrato:
En el detalle podrás ver el Perfil del Contacto, que corresponde a la información imputada del cliente por el usuario y editarlo.
También podrás acceder a la “información del negocio”, que tiene relación con todas las acciones que el cliente ha solicitado en relación al arriendo de una unidad.
En la “Información del negocio” podrás visualizar el historial de todas sus cotizaciones, evaluaciones, reservas, contratos y estado de la cuenta corriente relacionadas a la empresa del usuario.
