En el menú principal, Sala de ventas, existen dos opciones para la búsqueda de personas.
Haz clic en Clientes por negocios:
- Clientes por Negocios: podrás encontrar a clientes que tengan su ficha de cliente creada en el sistema y que tengan a lo menos una cotización asociada.
Tienes 2 pestañas de búsqueda:
Persona Natural
Persona Jurídica
Para encontrar al o los clientes haz clic en el botón "Buscar" y aplicar el filtro que desees, todos no excluyentes entre sí.
Además puedes descargar tu búsqueda haciendo clic en el botón "Descargar".
La búsqueda desde la pantalla de tu sistema GCI se visualiza así:
Persona Natural:
Persona Jurídica:
2. Todos los Clientes:
Todos los clientes: Tienes la opción de encontrar a todos los clientes de la base de datos del sistema, que tengan su ficha de cliente creada, sin necesidad de que hayan cotizado anteriormente, es decir se puede encontrar una persona que no haya cotizado pero que se creó como compareciente en el sistema por un cambio de titular de negocio, que sea haya ingresado como representante, que se haya ingresado por Centralizador y aún no se ha realizado gestión o que se haya cargado a través de la planilla de carga masiva de clientes y aún no se ha realizado una gestión.
Tienes 2 pestañas de búsqueda:
Persona Natural:
Persona Jurídica:
Para encontrar a el o los clientes haz clic en el botón "Buscar" y aplicar el filtro que desees, todos no excluyentes entre sí.
Puedes además descargar tu búsqueda haciendo clic en el botón "Descargar".
La búsqueda desde la pantalla de tu sistema GCI se visualiza así:
Persona Natural
Persona Jurídica
Luego al haz clic en el ícono de persona podrás ir a la ficha de cliente:
