Crear una cotización en el sistema , te permitirá iniciar el proceso de una negociación y en este ese proceso dejar registro de todo lo relacionado a tu un cliente: Datos sus datos personales, características de la propiedad (producto principal), estacionamientos, bodegas u otro adicional, sus valores, opciones de simulación de crédito, definir formas de pago, calcular el dividendo estimado y notas de cotizaciones por etapa, además de modelos de plantas cargadas previamente por administración en sistema.
Toda esta información quedará asociada a la "Ficha de cliente" y guardada en la Base de datos de tu sistema, por lo que podrás descargarlas, imprimirlas se podrán descargar, imprimir y/o enviarlas enviar directamente por correo a tus los clientes desde el sistema e iniciar un proceso de evaluación y seguimiento para continuar con el flujo inmobiliario completo.
Además, por cada una de estas acciones, tendrás se podrá tener la opción de revisar y descargar reportes.
¿Quién es un Cliente Nuevo
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?
Es una persona que no haya ha ido a cotizar a ningún proyecto de tu la inmobiliaria cargado en el sistema, pues los clientes son por inmobiliaria (por sitio).
Para crear una cotización para un "Cliente Nuevo":
Puedes Se puede ir al menú Sala de Ventas.
1.- Inicio de Cotización: Haz Hacer clic en Inicio de cotización:
2.- Seleccione Seleccionar el Proyecto: Si tienes se tiene más de un proyecto asignado selecciona , hay que seleccionar el proyecto, la etapa y la subagrupación con el que iniciarás se iniciará la cotización:
3.- Ingrese el Ingresar al cliente: Para ingresar a un cliente, selecciona se debe seleccionar el tipo de cliente a cotizar, puede ser como Persona Natural o como Persona Jurídica (empresa) e ingresa el rut . Luego, hay que ingresar el Rut según el tipo de cliente.
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- El sistema también da la opción de poder cotizar a un cliente extranjero.
Agrega Agregar check en DNI para activar el campo:
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Una vez ingresado el cliente, el sistema alertará si es un "Cliente Nuevo" (Cliente cliente no encontrado).
4.- En este caso haz , hay que hacer clic en "Crear Cliente":
Se abrirá un una modal para la creación de cliente, y te mostrará con asterisco rojo * los campos que la inmobiliaria a decido ha decidido que son obligatorios a rellenar desde la cotización.
La omisión de alguno de estos campos obligatorios no permitirá finalizar el proceso.
Si todos los campos están en el paso 1, simplemente puedes se puede hacer clic en "Finalizar" para seguir avanzando.
Cliente Natural
Si debes se deben completar más campos que estén en los siguientes pasos, haz se debe hacer clic en 
para avanzar, como ejemplo: En . Como ejemplo, en el caso de clientes jurídicos (empresaempresas) para llenar los datos del representante legal debes , se debe ir al paso 2:
Cliente Jurídico:
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Si todos los campos están correctamente agregados, haz hay que hacer clic en 
que te llevará , lo que llevará al siguiente paso.
Medio de llegada: Te mostrará Muestra los medios de llegada activos que están configurados por proyecto, por un administrador de sitio.
- Selecciona Seleccionar una opción de medio por el cual el cliente se enteró de tu del proyecto.
- Haz Hacer clic en "Guardar y Seguir"
Al "Guardar y Seguir" te llevará , se llegará a la /wiki/spaces/GCI/pages/773619936:
Podrás Se puede realizar una "Cotización en Sala" o "Cotización a distancia".
- Cotización en Sala: Cotización que se realiza con un cliente de manera presencial,
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- cuando visita la Sala de Ventas. Se identifica con el ícono de carrito de compras.
- Cotización a distancia: Cotización que se realiza con un cliente de manera remota, es decir por teléfono, whatsapp o correo. Se identifica con el ícono de avión.
Haz Hacer clic en el botón correspondiente al tipo de cotización que deseas.
Al realizarlo, te llevará a la pantalla donde visualizarás se puede visualizar el proyecto a cotizar y cliente. Si el proyecto a cotizar es otro que tengas se tiene asociado, haz hay que hacer clic en el botón "Cambiar proyecto":
Luego podrás se puede filtrar y seleccionar los productos en stock que deseas cotizar.
1.- Filtros: Te permitirán Permitirán seleccionar un modelo, orientación, piso y programa específico o incluso digitar un valor en UF, lo que te ayudará a validar la disponibilidad de productos principales que cuentan con las características específicas según tu cada elección.
- Haz Hacer clic en uno o más filtros que deseesdeseados, estos se pondrán de color azul, y en el ítem "Elija los productos" se visualizará la disponibilidad del o los productos en stock para elegir el definitivo para la cotización.
En este ejemplo podemos ver que , se elige: Orientación E (Este), piso 3, Programa 2D2B (2 Dormitorios - 2 baños) y el resultado será el Departamento 103 Modelo C:
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Filtrar no es obligatorio, por lo que puedes se pueden elegir los productos inmediatamente reconociéndolos por su glosa y "Elija los productos".
2.-Elija los productos: Te muestra Muestra todos los /wiki/spaces/GCI/pages/718799190 en stock del proyecto elegido: Producto Principal y/o productos secundarios.
- Para seleccionar el producto, haz hay que hacer clic sobre la glosa, estos se pondrán de color azul.
Si cuentas se cuenta con /wiki/spaces/GCI/pages/718799190 también los visualizarás se verán para seleccionar debajo de "Bodega":
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De cada producto seleccionado podrás se podrá ver más abajo un detalle de producto antes de agregarlo al box cotizador:
3.-Flechas: Las flechas te permitirán arrastrar el producto que deseas se quiere cotizar y lo integrarán al box cotizador.
- Una vez seleccionado el producto, haz hay que hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha para incorporar al box que integra el producto seleccionado al cotizador.
- Si necesitas se necesita devolver un producto a la selección para cambiar o eliminar, haz hacer clic sobre la glosa del producto y luego haz hacer clic en la flecha en dirección hacia la izquierda para generar la acción.
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- Para agregar productos secundarios (Estacionamientos, Bodegas, Talleres, etc.) realiza realizar la misma acción.
- Para filtrar los productos secundarios, haz hacer clic en el ícono de filtro
y así seleccionar según sus características.
- Selecciona Seleccionar un producto a la vez y haz hacer clic en la glosa del producto y luego haz hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha.
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4.-Box cotizador: Mostrará todos los productos que seleccionaste fueron seleccionados para generar la cotización.
Visualizarás Se puede ver el precio de lista de los productos seleccionados, a los cuales puedes se pueden aplicar descuento en UF o en Porcentajeporcentaje, según los atributos que tengas se tengan como usuario.
Si al aplicar el o los descuentos a los productos, no tienes se tienen los atributos correspondientes para generarlos, el sistema te mostrará un pop up de advertencia.
- Presiona Presionar aceptar para continuar:
Para continuar:
- Digita Digitar el valor del descuento en "Desc. UF" si deseas se desea aplicar descuento en UF y convertirá el valor Porcentaje.
- Digita Digitar el valor del descuento en "Desc. %" si deseas se desea aplicar descuento en Porcentaje y convertirá el valor UF.
- El sistema calculará el Precio Final que podrás se podrá visualizar en "P. Final" en UF
- El sistema sumará el Precio Lista de cada producto, aplicará los descuentos correspondientes y mostrará la suma total, es decir, el precio total de venta.
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Una vez finalizada la selección y aplicados los descuentos el sistema te permite “Guardar” y emitir la cotización de inmediatamente.
O antes de "Guardar", se puedes desplegar otra pantalla para activar la “Simulación de Crédito”.
Haz Hacer clic en el botón "Simulación de Crédito" 
te mostrará mostrará las opciones de Forma de pago y dividendo estimado. Los valores estarán previamente definidos por la administración de sitio o podrás se pueden agregar los valores en UF o % correspondientes.
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- Valor venta: Muestra el monto total UF y $ generado por la sumatoria de productos ingresados, menos descuentos designados en la selección de producto. Valor por defecto, no modificable.
- Reserva: Permite ingresar el monto UF, $ o % correspondiente a la reserva que se deba pagar por la propiedad. La reserva puede ser Abonable (suma al Pie pie o resta al Crédito
Hipotecariocrédito hipotecario) o en Garantía (Devolución devolución insoluta del monto o uso que no implique variación en el valor de la propiedad). - Valor pie: Es la sumatoria de "Pie Pago Contado", "Pie cuotas de Financiamiento Propio" y "Reserva" (esta última, solo en caso de ser abonable al pie). Valor por defecto, no modificable.
- Pie Pago Contado: Corresponde al monto contado (un pago) que el cliente pagará por la propiedad al momento de firmar la promesa de compraventa.
- Pie Cuotas de Financiamiento Propio: Corresponde al monto en cuotas que el cliente pagará por la propiedad a partir de la firma de promesa. El sistema dotará
automáticamente de un número de cuotas determinadas, correspondientes a la cantidad de meses que falten para la fecha de recepción municipal del proyecto. - Contado Firma Escritura: Monto contado que se pacte para ser abonado al momento de escriturar, y que no corresponda a Crédito Hipotecario.
- Subsidio/ Ahorro: Monto otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sólo se se visualizará según la configuración de proyecto.
- Total Crédito: Muestra que corresponde a la resta entre el Valor Venta y los ingresos que abone el cliente (Pie, Contraescritura, Subsidio, Ahorro). Se desprende que el Crédito Hipotecario será el saldo que el cliente cancele a través de una entidad bancaria. Valor por defecto, no modificable.
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Dividendo Estimado: El sistema permite realizar una simulación en base a una tasa anual versus número de años, y rescatar una renta referencial para el valor del dividendo asignado a ese crédito hipotecario. Cabe señalar que los valores entregados solo sólo son referenciales, y las tasas que se asignan no contemplan otros gastos como, por ej. ejemplo, los seguros asignados por las entidades bancarias.
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En caso de requerir el mismo valor de "Tasa Anual" a todos los periodosperíodos, se agrega el valor en la caja que está debajo de "Dividendo estimado" y haz se debe hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha para aplicar.
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El caso de no requerir el "Dividendo estimado" en la cotización, puedes se puede sacar el check. 
Una vez ingresados los datos, haz hay que hacer clic en 
, para dar paso a la versión final de la cotización.
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Es importante verificar, que al enviar la cotización por e-mail , se despliegue una ventana emergente; esto . Esto es señal que se está enviando correctamente. De no ser
así, verificar el ‘Bloqueo de ventanas emergentes’ o ‘Pop-Up’ en el navegador.
Si se desea realizar una nueva cotización presione: "Nueva Cotización".
Finalmente, siempre se debe evaluar al cliente, marcando el botón que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla . (en el botón naranjo: "Debe evaluar cliente").
Seleccionamos Seleccionar la expectativa, ingresamos ingresar un comentario y designamos designar la fecha para que aparezca en la agenda el aviso de re-contacto. El sistema lo asigna por defecto
cinco días después, sin embargo, es modificable.
Cotización A Distancia:
Corresponde a la cotización de un producto en particular (seleccionado del listado de disponibles) pero que no corresponde a una visita en sala de ventas. Pudiendo , pudiendo ser
solicitada por algún medio a distancia.
Accediendo a esta opción, se despliega la misma pantalla de selección de productos que para la Cotización en Sala.
Se repiten los pasos previamente indicados para este ítem, y la variación aplica solo sólo al llegar a la Evaluación de Cliente. Aquí, a los datos ya descritos, se debe incluir el
tipo de contacto por el cual el cliente solicitó su cotización a Distancia.
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Modificar clientes: Permite completar o modificar en cualquier instancia todos los antecedentes del
cliente consultado.
Información PersonalesPersonal:
Información Familiares:
Información Laboral:
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Descripción general:
Comparecientes: Esta Opción opción se encuentra junto al menú "Datos ClientesCliente". Para ingresar, un compareciente debe marcar el botón “Agregar”. Posteriormente, se ingresan
todos los antecedentes requeridos para un nuevo comprador.
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