Crear una cotización en el sistema, te permitirá iniciar el proceso de una negociación y en este proceso dejar registro de todo lo relacionado a tu cliente: Datos personales, características de la propiedad (producto principal), estacionamientos, bodegas u otro adicional, sus valores, opciones de simulación de crédito, definir formas de pago, calcular el dividendo estimado y notas de cotizaciones por etapa, además de modelos de plantas cargadas previamente por administración en sistema.
Toda esta información quedará asociada a la Ficha de cliente y guardada en la Base de datos de tu sistema, por lo que podrás descargarlas, imprimirlas y/o enviarlas directamente por correo a tus clientes desde el sistema e iniciar un proceso de evaluación y seguimiento para continuar con el flujo inmobiliario completo.
Además por cada una de estas acciones, tendrás la opción de revisar y descargar reportes.
Cliente Nuevo: Será una persona que no haya ido a cotizar a ningún proyecto de tu inmobiliaria cargado en sistema, pues los clientes son por inmobiliaria (por sitio)
Para crear una cotización para un "Cliente Nuevo":
Puedes ir al menú Sala de Ventas.
1.- Inicio de Cotización: Haz clic en Inicio de cotización:
2.- Seleccione el Proyecto: Si tienes más de un proyecto asignado selecciona el proyecto, etapa y subagrupación con el que iniciarás la cotización:
3.- Ingrese el cliente: Para ingresar a un cliente, selecciona el tipo de cliente a cotizar, puede ser como Persona Natural o como Persona Jurídica (empresa) e ingresa el rut según el tipo de cliente.
- El sistema también da la opción de poder cotizar a un cliente extranjero.
Agrega check en DNI para activar el campo:
Una vez ingresado el cliente el sistema alertará si es un "Cliente Nuevo" (Cliente no encontrado).
4.- En este caso haz clic en "Crear Cliente":
Se abrirá un modal para la creación de cliente, y te mostrará con asterisco rojo * los campos que la inmobiliaria a decido son obligatorios desde la cotización.
La omisión de alguno de estos campos obligatorios no permitirá finalizar el proceso.
Si todos los campos están en el paso 1, simplemente puedes hacer clic en "Finalizar" para seguir avanzando.
Cliente Natural
Si debes completar más campos que estén en los siguientes pasos, haz clic en 
para avanzar, como ejemplo: En el caso de clientes jurídicos (empresa) para llenar los datos del representante legal debes ir al paso 2:
Cliente Jurídico:
DNI: En el caso de seleccionar un tipo cliente con DNI, se activará en el paso 1 el seleccionador "País de origen".
Si todos los campos están correctamente agregados, haz clic en 
que te llevará al siguiente paso.
Medio de llegada: Te mostrará los medios de llegada activos que están configurados por proyecto, por un administrador de sitio.
- Selecciona una opción de medio por el cual el cliente se enteró de tu proyecto.
- Haz clic en "Guardar y Seguir"
Al "Guardar y Seguir" te llevará a la /wiki/spaces/GCI/pages/773619936:
Podrás realizar una "Cotización en Sala" o "Cotización a distancia"
Cotización en Sala: Cotización que se realiza con cliente de manera presencial, que visita Sala de Ventas. Se identifica con el ícono de carrito de compras.
Cotización a distancia: Cotización que se realiza con cliente de manera remota, es decir por teléfono, whatsapp o correo. Se identifica con el ícono de avión.
Haz clic en el botón correspondiente al tipo de cotización que deseas.
Al realizarlo, te llevará a la pantalla donde visualizarás el proyecto a cotizar y cliente. Si el proyecto a cotizar es otro que tengas asociado, haz clic en el botón "Cambiar proyecto":
Luego podrás filtrar y seleccionar los productos en stock que deseas cotizar.
1.- Filtros: Te permitirán seleccionar un modelo, orientación, piso y programa específico o incluso digitar un valor en UF lo que te ayudará a validar la disponibilidad de productos principales que cuentan con las características específicas según tu elección.
- Haz clic en uno o más filtros que desees, estos se pondrán de color azul, y en el ítem "Elija los productos" se visualizará la disponibilidad del o los productos en stock para elegir el definitivo para la cotización.
En este ejemplo podemos ver que se elige: Orientación E (Este), piso 3, Programa 2D2B (2 Dormitorios - 2 baños) y el resultado será el Departamento 103 Modelo C:
Filtrar no es obligatorio, por lo que puedes elegir los productos inmediatamente reconociéndolos por su glosa y "Elija los productos".
2.-Elija los productos: Te muestra todos los /wiki/spaces/GCI/pages/718799190 en stock del proyecto elegido: Producto Principal y/o productos secundarios.
- Para seleccionar el producto, haz clic sobre la glosa, estos se pondrán de color azul.
Si cuentas con /wiki/spaces/GCI/pages/718799190 también los visualizarás para seleccionar debajo de "Bodega":
De cada producto seleccionado podrás ver más abajo un detalle de producto antes de agregarlo al box cotizador:
3.-Flechas: Las flechas te permitirán arrastrar el producto que deseas cotizar y lo integrarán al box cotizador.
- Una vez seleccionado el producto, haz clic en la flecha en dirección hacia la derecha para incorporar al box que integra el producto seleccionado al cotizador.
- Si necesitas devolver un producto a la selección para cambiar o eliminar, haz clic sobre la glosa del producto y luego haz clic en la flecha en dirección hacia la izquierda para generar la acción.
- Para agregar productos secundarios ( Estacionamientos, Bodegas, Talleres, etc.) realiza la misma acción.
- Para filtrar los productos secundarios, haz clic en el ícono de filtro
y así seleccionar según sus características.
- Selecciona un producto a la vez y haz clic en la glosa del producto y luego haz clic en la flecha en dirección hacia la derecha.
4.-Box cotizador: Mostrará todos los productos que seleccionaste para generar la cotización.
Visualizarás el precio de lista de los productos seleccionados, a los cuales puedes aplicar descuento en UF o en Porcentaje, según los atributos que tengas como usuario.
Si al aplicar el o los descuentos a los productos, no tienes los atributos correspondientes para generarlos, el sistema te mostrará un pop up de advertencia.
- Presiona aceptar para continuar:
Para continuar:
- Digita el valor del descuento en "Desc. UF" si deseas aplicar descuento en UF y convertirá el valor Porcentaje.
- Digita el valor del descuento en "Desc. %" si deseas aplicar descuento en Porcentaje y convertirá el valor UF.
- El sistema calculará el Precio Final que podrás visualizar en "P. Final" en UF
- El sistema sumará el Precio Lista de cada producto, aplicará los descuentos correspondientes y mostrará la suma total, es decir el precio total de venta.
Una vez finalizada la selección y aplicados los descuentos el sistema te permite “Guardar” y emitir la cotización de inmediatamente.
O antes de "Guardar" puedes desplegar otra pantalla para activar la “Simulación Crédito”.
Haz clic en el botón "Simulación de Crédito" 
te mostrará las opciones de Forma de pago y dividendo estimado. Los valores estarán previamente definidos por administración de sitio o podrás agregar los valores en UF o % correspondientes.
Formas de pago:
- Valor venta: Muestra el monto total UF y $ generado por la sumatoria de productos ingresados, menos descuentos designados en la selección de producto. Valor por defecto, no modificable
- Reserva: Permite ingresar el monto UF, $ o % correspondiente a la reserva que se deba pagar por la propiedad. La reserva puede ser Abonable (suma al Pie o resta al Crédito
Hipotecario) o en Garantía (Devolución insoluta del monto o uso que no implique variación en el valor de la propiedad). - Valor pie: Es la sumatoria de "Pie Pago Contado", "Pie cuotas de Financiamiento Propio" y "Reserva" (esta última, solo en caso de ser abonable al pie). Valor por defecto, no modificable
- Pie Pago Contado: Corresponde al monto contado (un pago) que el cliente pagará por la propiedad al momento de firmar la promesa de compraventa.
- Pie Cuotas de Financiamiento Propio: Corresponde al monto en cuotas que el cliente pagará por la propiedad a partir de la firma de promesa. El sistema dotará
automáticamente de un número de cuotas determinadas, correspondientes a la cantidad de meses que falten para la fecha de recepción municipal del proyecto. - Contado Firma Escritura: Monto contado que se pacte para ser abonado al momento de escriturar, y que no corresponda a Crédito Hipotecario.
- Subsidio/ Ahorro: Monto otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sólo se se visualizará según la configuración de proyecto.
- Total Crédito: Muestra que corresponde a la resta entre el Valor Venta y los ingresos que abone el cliente (Pie, Contraescritura, Subsidio, Ahorro). Se desprende que el Crédito Hipotecario será el saldo que el cliente cancele a través de una entidad bancaria. Valor por defecto, no modificable.
Dividendo Estimado: El sistema permite realizar una simulación en base a una tasa anual versus número de años, y rescatar una renta referencial para el valor del dividendo asignado a ese crédito hipotecario. Cabe señalar que los valores entregados solo son referenciales, y las tasas que se asignan no contemplan otros gastos como por ej. los seguros asignados por las entidades bancarias.
La Tasa Anual y el número de años puede ser configurada por administración para que quede fija o no, se configura por proyecto.
En caso de requerir el mismo valor de "Tasa Anual" a todos los periodos, agrega el valor en la caja que está debajo de "Dividendo estimado" y haz clic en la flecha en dirección hacia la derecha para aplicar.
El caso de no requerir el "Dividendo estimado" en la cotización, puedes sacar el check. 
Una vez ingresados los datos, haz clic en 
, para dar paso a la versión final de la cotización.
Fin de la Visita
Enviar por correo electrónico, marcando la casilla correspondiente (por defecto se asigna el correo del cliente y del vendedor, sin embargo son modificables):
Es importante verificar, que al enviar la cotización por e-mail, se despliegue una ventana emergente; esto es señal que se está enviando correctamente. De no ser
así, verificar el ‘Bloqueo de ventanas emergentes’ o ‘Pop-Up’ en el navegador.
Si desea realizar una nueva cotización presione: Nueva Cotización
Finalmente siempre se debe evaluar al cliente, marcando el botón que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. Debe evaluar cliente
Seleccionamos la expectativa, ingresamos un comentario y designamos la fecha para que aparezca en la agenda el aviso de re-contacto. El sistema lo asigna por defecto
cinco días después, sin embargo es modificable.
Cotización A Distancia:
Corresponde a la cotización de un producto en particular (seleccionado del listado de disponibles) pero que no corresponde a una visita en sala de ventas. Pudiendo ser
solicitada por algún medio a distancia.
Accediendo a esta opción, se despliega la misma pantalla de selección de productos que para Cotización en Sala.
Se repiten los pasos previamente indicados para este ítem, y la variación aplica solo al llegar a la Evaluación de Cliente. Aquí, a los datos ya descritos, se debe incluir el
tipo de contacto por el cual el cliente solicitó su cotización a Distancia.
Visita sin cotizar: Es el registro de la visita de un cliente, pero que no cotizó un producto particular del listado de disponibles. Solamente se deja la evaluación de ésta y la fecha del
seguimiento posterior.
Seguimiento Cliente: Corresponde al ingreso de los antecedentes recabados en un re-contacto de cliente que ya ha sido evaluado previamente.
En los Datos del Cliente, encontramos además los accesos a:
Modificar clientes: Permite completar o modificar en cualquier instancia todos los antecedentes del
cliente consultado.
Información Personales:
Información Familiares:
Información Laboral:
Descripción general:
Comparecientes: Esta Opción se encuentra junto al menú Datos Clientes. Para ingresar un compareciente debe marcar botón “Agregar”. Posteriormente se ingresan
todos los antecedentes requeridos para un nuevo comprador.
Documentos adjuntos:
1.5 Cliente detalles
Contiene también el ítem ‘Evaluación’, este mantiene el registro completo de evaluaciones ingresadas para el cliente consultado.
1.6 Cliente Detalles
“Acciones del Cliente”, éstas guardan registro de las distintas acciones realizadas por el cliente en Cotizaciones, Reservas y Promesas. Podemos acceder a cualquiera de estas, presionando en acciones el botón, podremos acceder al detalle de lo que queremos ver.
Si bajamos en la misma pantalla, encontraremos la opción “Agregar Evento Personal”, este permite la posibilidad de agendar un evento con un día y horario determinado
que aparecerá en nuestra agenda personal.
1.7 Cliente Detalle
“Promesas Cambio de Titular” Cuando se realiza un Cambio en el Compareciente, este se visualizara en esta pestaña.
