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Volver a reenviarle el link en caso de no haber visto el correo o que se le haya olvidado auto agendarse. Esto se puede hacer desde las acciones de la solicitud, en el botón “Reenviar visita”.
Llamar al propietario para preguntarle su disponibilidad y agendarlo desde el sistema. En ese caso, el propietario no se auto agendaría, lo haría la inmobiliaria con previa coordinación con el propietario. Esto se puede realizar desde las acciones de la solicitud en el botón “Generar OI”:
Se abrirá el calendario en línea de todos los inspectores vinculados a este proyecto, donde se mostrarán solo los horarios disponibles. Se debe seleccionar alguno y completar el formulario con los datos del propietario en el paso siguiente, para que le llegue el correo de confirmación:
Luego de ingresar los datos del propietario, automáticamente la solicitud queda generada en el sistema y agendada la visita en el calendario tanto del propietario como del inspector asignado.
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Cada proyecto de PVI tiene asignado un equipo de trabajo que fue creado previamente en Calendly. Por lo tanto, si se desea cambiar los inspectores de un proyecto, hay que ingresar a Calendly y modificar editar el equipo de trabajo.
Desde los mantenedores de PVI se puede validar cual es el equipo asignado:
Para cambiar los inspectores de un proyecto, debes ingresar directamente a Calendly para hacer el cambio
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Dentro de las configuraciones encontrará a los miembros del equipo donde podrá quitar o agregar inspectores:
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¿Cómo actualizar la disponibilidad de horarios de cada inspector?
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Por cada evento creado en Calendly se puede ir actualizando la disponibilidad de cada inspector. Por lo tanto, hay que ingresar a Calendly y editar directamente cada evento:
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Dentro de las configuraciones del evento, se debe seleccionar la opción “¿Cuándo se puede reservar este evento?”. Y desde ahí podrá personalizar el horario de cada inspector masiva o individualmente.
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¿Cómo cambiar las preguntas del formulario que ve el propietario?
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Por cada evento creado en Calendly se pueden personalizar las preguntas que se le mostrarán al propietario. Por lo tanto, hay que ingresar a Calendly y editar directamente cada evento:
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Y dentro de las configuraciones opcionales, se debe seleccionar “Preguntas para los invitados”:
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¿Cómo agregar eventos especiales?
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Los eventos especiales están pensados para abordar diferentes situaciones dentro de un mismo proyecto (por ejemplo: alargar la duración de la visita en caso de tener muchos requerimientos / asignar a un inspector con más experiencia en eventos urgentes, etc). Por lo tanto, esta integración soporta los siguientes eventos especiales
Evento estándar: Por defecto se utilizará el primer evento creado para todas las solicitudes de posventa.
Evento urgente: Se puede configurar un evento especial para solicitudes que tengan al menos un requerimiento categorizado en PVI como urgente o crítico.
Evento largo: Se puede configurar un evento especial para solicitudes que tengan más de 15 requerimientos.
Evento fuera garantía: Se puede configurar un evento especial para solicitudes que tengan al menos un requerimiento fuera de garantía.
Para crear un evento especial, debes agregarlos desde las configuraciones de cada equipo en Calendly:
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Considerar las siguientes características para crear un evento:
Tipo de reunión: Rotatoria.
Nombre del evento: Auto agendamiento de posventa.
Descripción / Instrucciones: Especificación que verá el propietario en el calendario, puede ir vacía.
Enlace del evento: Asignado automáticamente.
Color del evento: Cualquiera.
Luego podrás configurar la duración, disponibilidad de cada inspector, cantidad eventos límite en un día, holguras, días disponibles para cada proyecto, etc. Desde la siguiente pestaña:
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Y finalmente, en los mantenedores de PVI, se debe enlazar el evento:
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¿Cómo desactivo un proyecto del auto agendamiento?
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