Calendly - Autoagendamiento **NUEVO**
- Josefa Willer
INTRODUCCIÓN
Esta es una integración entre el sistema de postventa PlanOK y Calendly.
Nuestros clientes deben tener contratado un plan con Calendly para poder disfrutar los beneficios de esta integración.
PlanOK los acompaña y asesora en todo el proceso para dejar la integración funcionando al 100%.
Calendly es un software utilizado para automatizar y simplificar la programación de reuniones. Te ofrece únicamente horarios que se adapten a la disponibilidad de tu calendario, con lo que dejarás de lado el tedioso intercambio de correos.
Con esta integración, los propietarios podrán agendar las visitas de inspección de forma autónoma, sin necesidad que los inspectores o encargados de dicha gestión lo contacten.
En este manual se explicará como enlazar la agenda de Calendly con la plataforma de postventa PVI de PlanOK, para habilitar el auto agendamiento en las ordenes de inspección (OI).
Deberás crear en Calendly los usuarios “inspectores” ya creados en la plataforma PVI, agruparlos en equipos de trabajo, y configurar sus agendas dentro de cada proyecto, para que los propietarios puedan auto agendar una visita de inspección según la disponibilidad real.
Con esta integración se logrará lo siguiente en PVI:
Eliminar la gestión que hace el call center o servicio al cliente para coordinar las visitas.
Dar más flexibilidad a los propietarios para elegir una hora.
Mejorar la asistencia de ambas partes con los recordatorios enviados previamente a la visita.
Permitir reagendar o cancelar las visitas para evitar incumplimientos.
Ver los calendarios de los inspectores en línea.
Visualizar todas las visitas agendadas en el calendario personal de cada inspector y propietario.
Detalle del manual:
¿Cómo contratar un plan con Calendly?
Configuración inicial integración Postventa-Calendly