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¿Cuáles son los pasos a seguir para que un cliente que cotiza en diferentes proyectos
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quede asignado a un mismo vendedor
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1 - Solicitar la activación de esta configuración a tu un ejecutivo de PlanOK.
2 - Se requiere que los vendedores estén asignados en todos los proyectos en el sistema.
*Si un cliente cotiza en un segundo proyecto que el vendedor no tenía asignado, se asignará un nuevo vendedor según la secuencialidad de ese proyecto.
3 - Esto aplicará para registros que lleguen con RutDNI, y para registros sin Rut DNI pero con email:
Registro con RutDNI: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por RutDNI.
Registro sin RutDNI: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por correoemail.
4 - El último vendedor “asignado” a un cliente, será siempre el que haya realizado la última gestión (y genere visita). Es decir, Ejemplo: si a un cliente se le asignó al vendedor Andrés, pero luego el vendedor Pablo le hizo un seguimiento desde su ficha, para el sistema, el último vendedor asignado será Pablo.
En la siguiente imagen, se puede visualizar, que el vendedor POSTVENTA POSVENTA POK, quedó asignado a dos cotizaciones de un mismo cliente, en dos proyectos diferentes.
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En la siguiente imagen, el vendedor POSTVENTA POSVENTA POK, no tenía asignado el proyecto “Edificio X”, por ende, se asignó a otro vendedor (Juanito PerezJuan Pérez), que estaba por secuencialidad de ese proyecto.
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