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EVALUACIONES
a. Nueva Evaluación:
Una evaluación puede comenzar desde un contacto, una cotización o desde el módulo de evaluaciones. Principalmente este módulo ayuda a llevar un repositorio de los documentos solicitados al prospecto al momento de enviar la cotización y darle un estado.
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Comenzar el flujo agregando al “Evaluado”. Si comienzo el flujo desde un contacto o una cotización este paso me lo salto.
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Asociar una cotización del “Evaluado”. Si comienzas desde una cotización me salto este paso también.
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Agregar los documentos del cliente, aval u otros. También puedo agregar comentarios.
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Evaluaciones.
Las evaluaciones son un repositorio de documentos asociados a un negocio (Una Cotización). Podrás tener a la mano documentación relevante de un prospecto interesado en arrendar una o varias unidades administradas.
También podrás asignar un estado a cada evaluación donde podrás identificar fácilmente cual es el prospecto ideal para las unidades.
Pasos para crear una evaluación.
Ingresa al módulo de clientes
Presiona el filtro de evaluaciones en la parte superior de la pantalla.
Para iniciar una evaluación:
Presiona (+)
Nueva Evaluación
Busca a la persona que será evaluada.
Seleccionalo.
Presiona continuar.
Selecciona la cotización asociada a la persona a evaluar.
A la derecha de la pantalla se irán completando los detalles de la evaluación a medida que avances.
Datos obligatorios:
Documentos del titular de la Cotización
Documentos de aval y Otros
Notas:
Se puede dejar una breve nota mencionando los documentos cargados
Se puede asignar un estado a la evaluación, para que quede registrado en el repositorio de documentos.
Presiona guardar
Cambiar estado
El estado de la evaluación podrá ser
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asignado en el flujo de creación de evaluaciones antes de guardar.
Luego puedo acceder desde el detalle de la evaluación para actualizar el estado.
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