EVALUACIONES

a. Nueva Evaluación:

Una evaluación puede comenzar desde un contacto, una cotización o desde el módulo de evaluaciones. Principalmente este módulo ayuda a llevar un repositorio de los documentos solicitados al prospecto al momento de enviar la cotización y darle un estado.

Comenzar el flujo agregando al “Evaluado”. Si comienzo el flujo desde un contacto o una cotización este paso me lo salto.

Asociar una cotización del “Evaluado”. Si comienzas desde una cotización me salto este paso también.

Agregar los documentos del cliente, aval u otros. También puedo agregar comentarios.

b. Cambiar estado:

El estado de la evaluación podrá ser editado desde la vista del listado de evaluaciones. Al momento de guardar quedará en estado “Generada” de manera predeterminada.

Luego desde el detalle puedo actualizar el estado.