EVALUACIONES

a. Nueva Evaluación

Una evaluación puede comenzar desde un contacto, una cotización o desde el módulo de evaluaciones. Principalmente este módulo ayuda a llevar un repositorio de los documentos solicitados al prospecto al momento de enviar la cotización y darle un estado.

Comenzar el flujo agregando al “Evaluado”. Si comienzo el flujo desde un contacto o una cotización este paso me lo salto.

Asociar una cotización del “Evaluado”. Si comienzas desde una cotización me salto este paso también.

Agregar los documentos del cliente, aval u otros. También puedo agregar notas.

b. Cambiar estado

El estado de la evaluación podrá ser asignado en el flujo de creación de evaluaciones antes de guardar.

Luego puedo acceder desde el detalle de la evaluación para actualizar el estado.