Al ingresar a un cliente al sistema, de acuerdo a los campos obligatorios solicitados, se creará una "Ficha de Cliente" que permitirá centralizar toda la información asociada a este, desde sus datos personales, documentos y negocios.
Se puede crear desde el menú "Sala de Ventas", /wiki/spaces/GCI/pages/719683585 o puede ser creado al ingresar los datos de manera remota a través del cotizador web o centralizador.
Para acceder a la información y detalle de cliente, primero se debe hacer la /wiki/spaces/GCI/pages/718831963.
Marcando sobre el ícono de persona 
, la página enviará a la "Ficha de Cliente":
1.-Las primeras pestañas que aparecen son:
- Datos Cliente: Una vez creada la ficha de cliente, se ve en su ficha los datos principales del cliente ingresado, como su RUT, nombre y otros datos personales.
Al agregar su celular y mail, se puede optar por utilizar /wiki/spaces/GCI/pages/767590467.
- Botón Modificar Cliente: Para modificar o actualizar algún dato de tu cliente, se puede hacer clic en el botón "Modificar Cliente", y se abrirá una ventana de "Creación de cliente" para poder actualizar los datos que correspondan y finalizar para guardarlos.
- Botón Cuenta Corriente: Hacer clic en botón cuenta corriente, llevará a un nuevo modal donde se puede visualizar todo lo que el cliente ha pactado, documentado o conciliado en uno a más negocios asociados.
El botón de Cuenta Corriente, se activa desde la creación de una reserva en adelante.
- Comparecientes: En la pestaña comparecientes se puede ver el botón "Crear Compareciente", esto permitirá asociar a la Ficha del cliente original: por ejemplo, a la persona con la que complementará renta (2 compradores), o para realizar un cambio de comprador (/wiki/spaces/GCI/pages/774865086), es decir, que un negocio que tiene el cliente original quede a nombre de otro cliente (reserva/promesa) sin necesidad de cancelar el negocio.
Una vez creado el compareciente, visualizarás datos personales importantes del "compareciente", además en acciones al hacer clic en el ícono de persona podrás ir a su ficha de cliente creada, en el ícono de lápiz podrás editar o actualizar sus datos y en el ícono X, podrás eliminar el compareciente creado.
- Documentos: En esta pestaña "Documentos" podrás cargar documentos que tengas escaneados desde tu equipo y que desees guardar en tu sistema GCI, por ejemplo: Cédula de identidad, Certificado Afp, Certificado de antigüedad o cualquier otro documento requerido.
- Selecciona tipo de documento:
- Haz clic en el botón "Seleccione Archivo", busca el documento en tu equipo y luego haz clic en "Cargar"
Aparecerá un pop up que confirmará la acción.
Podrás visualizar el nombre del documento, la fecha de carga, el tipo de documento y además podrás ver un icono de descarga 
para poder visualizar y descargar el documento.
Para los usuarios con permiso en su perfil para eliminar archivos, podrán visualizar un icono de basurero 
- PAC: El módulo PAC consiste en un proceso que te permite generar solicitudes de Pre-aprobaciones bancarias de un cliente para iniciar un proceso de compra.
Podrás crear una o más PAC y registrar todos los datos que tengan que ver con la Pre- Aprobación de Crédito asociada al cliente, donde podrás ingresar: patrimonio de cliente, bancos, estado de situación y monto solicitado.
Esto se puede crear desde la Ficha de cliente o desde un flujo de negocio.
Desde la "Ficha de Cliente" visualizarás la pestaña "PAC" y para crearla haz clic en /wiki/spaces/GCI/pages/775127156/wiki/spaces/GCI/pages/775127156/wiki/spaces/GCI/pages/775127156
2.- Encontrarás también en la "Ficha de Cliente" los botones para generar la acción de /wiki/spaces/GCI/pages/719683585 y hacer /wiki/spaces/GCI/pages/775127143:
- Cotización en Sala: Crearás todas las cotizaciones de un cliente presencial en tu Sala de ventas
- Cotización a distancia: Crearás todas las cotizaciones de un cliente que se ha comunicado de manera remota.
- Visita sin cotizar: Crearás un registro de visita de tu cliente que ya tenga su "Ficha de cliente" creada y que vuelve de manera presencial a la Sala de ventas, pero no cotiza, si no que viene por más información o a ver el piloto por ejemplo.
- Seguimiento cliente: Crearás un registro de un nuevo contacto que has tenido con cliente y cuando volverás a re-contactar.
3.- También podrás visualizar las acciones realizadas asociadas al cliente, según cada pestaña
- /wiki/spaces/GCI/pages/719683585 Visualizarás el registro guardado de todos sus seguimientos tales como proyecto, fecha, re-contacto, Tipo de contacto, expectativa Comentario Ejecutivo y estado de seguimiento.
- Tareas asociadas al cliente: Visualizarás cualquier tarea que se haya creado en sistema que esté asociada a tu cliente, verás cual es la tarea, quien es el responsable, que tipo de tareas es, estado, origen y Fecha límite.
- Acciones del Cliente: Visualizarás todas sus acciones, /wiki/spaces/GCI/pages/719683585, /wiki/spaces/GCI/pages/719880279 y /wiki/spaces/GCI/pages/719814798 que estén asociadas a cliente independiente de proyecto
- Reservas Cambio Titular: Visualizarás la reserva que esté asociada al cliente cuando se haya generado la acción de cambio de comprador (/wiki/spaces/GCI/pages/774865086)
- Promesas Cambio de Titular: Visualizarás la promesa que esté asociada al cliente cuando se haya generado la acción de cambio de comprador (/wiki/spaces/GCI/pages/774865086)
4.- Cambiar Proyecto: Haz clic en cambiar proyecto cuando tienes más de un proyecto asignado a tu perfil y necesites realizar alguna acción asociada al cliente y proyecto específico o cuando estés cotizando y necesites /wiki/spaces/GCI/pages/719683585 en más de un proyecto.
5.-Crear tarea al cliente: Haz clic en /wiki/spaces/GCI/pages/138346533 para crear una tarea asociada a cliente
