08. Ficha de Cliente

Al ingresar a un cliente al sistema, de acuerdo a los campos obligatorios solicitados, se creará una "Ficha de Cliente" que permitirá centralizar toda la información asociada a este, desde sus datos personales, documentos y negocios.

Se puede crear desde el menú "Sala de Ventas", inicio de cotización o puede ser creado al ingresar los datos de manera remota a través del cotizador web o centralizador.

Para acceder a la información y detalle de cliente, primero se debe hacer la búsqueda de cliente.

Marcando sobre el ícono de persona

, la página enviará a la "Ficha de Cliente":

1.-Las primeras pestañas que aparecen son:

Datos Cliente: Una vez creada la ficha de cliente, se ve en su ficha los datos principales del cliente ingresado, como su RUT, nombre y otros datos personales.

Al agregar su celular y mail, se puede optar por utilizar Link whatsApp y Mail To en Ficha de Clientes.

Botón Modificar Cliente: Para modificar o actualizar algún dato de tu cliente, se puede hacer clic en el botón "Modificar Cliente", y se abrirá una ventana de "Creación de cliente" para poder actualizar los datos que correspondan y finalizar para guardarlos.

Botón : Hacer clic en botón cuenta corriente, llevará a un nuevo modal donde se puede visualizar todo lo que el cliente ha pactado, documentado o conciliado en uno a más negocios asociados.

El botón de , se activa desde la creación de una reserva en adelante.

Comparecientes: En la pestaña comparecientes se puede ver el botón "Crear Compareciente". Esto permitirá asociar a la Ficha del cliente original. Por ejemplo, a la persona con la que complementará renta (2 compradores), o para realizar un cambio de comprador (cambio de compareciente), es decir, que un negocio que tiene el cliente original quede a nombre de otro cliente (reserva/promesa) sin necesidad de cancelar el negocio.

Una vez creado el compareciente, se podrán ver los datos personales importantes del "compareciente". Además, en acciones, al hacer clic en el ícono de persona se puede ir a su ficha de cliente creada, en el ícono de lápiz se puede editar o actualizar los datos y en el ícono X, se puede eliminar el compareciente creado.

Documentos: En esta pestaña llamada "Documentos", se pueden cargar los documentos escaneados desde cualquier equipo y que se quieran guardar en el sistema GCI. Por ejemplo: Cédula de identidad, Certificado Afp, Certificado de antigüedad o cualquier otro documento requerido.

Selecciona tipo de documento:

Hacer clic en el botón "Seleccione Archivo", buscar el documento en el equipo y luego hacer clic en "Cargar".

Aparecerá un pop up que confirmará la acción.

Se puede visualizar el nombre del documento, la fecha de carga, el tipo de documento y además se puede ver un icono de descarga

para poder visualizar y descargar el documento.

Para los usuarios con permiso en su perfil para eliminar archivos, se puede visualizar un ícono de basurero.

PAC: El módulo PAC consiste en un proceso que permite generar solicitudes de pre-aprobaciones bancarias de un cliente para iniciar un proceso de compra.

Se puede crear uno o más PAC y registrar todos los datos que tengan que ver con la pre- aprobación de crédito asociada al cliente, donde se puede ingresar: patrimonio de cliente, bancos, estado de situación y monto solicitado.

Esto se puede crear desde la Ficha de cliente o desde un flujo de negocio.

Desde la "Ficha de Cliente" se visualiza la pestaña "PAC" y para crearla hay que hacer clic en "+Crear Pac"

2.- Se pueden encontrar también en la "Ficha de Cliente" los botones para generar la acción de cotizar y hacer seguimientos a cliente:

Cotización en Sala: Crear todas las cotizaciones de un cliente presencial en la Sala de ventas
Cotización a distancia: Crear todas las cotizaciones de un cliente que se haya comunicado de manera remota.
Visita sin cotizar: Crear un registro de visita de un cliente que ya tenga su "Ficha de cliente" creada y que vuelve de manera presencial a la Sala de ventas, pero no cotiza, si no que viene por más información o a ver el piloto, por ejemplo.
Seguimiento cliente: Crear un registro de un nuevo contacto que se haya tenido con un cliente y cuando se volverá a re-contactar.

3.- También se pueden visualizar las acciones realizadas asociadas al cliente, según cada pestaña:

Seguimientos: Visualizar el registro guardado de todos los seguimientos tales como proyecto, fecha, re-contacto, tipo de contacto, expectativa Comentario Ejecutivo y estado de seguimiento.
Visualizar cualquier tarea que se haya creado en el sistema que esté asociada a un cliente en particular, se puede ver cuál es la tarea, quién es el responsable, qué tipo de tarea es, estado, origen y fecha límite.
Acciones del Cliente: Visualizar todas sus acciones, cotizaciones, reservas y promesas que estén asociadas al cliente, independiente del proyecto.
Reservas Cambio Titular: Visualizar la reserva que esté asociada al cliente cuando se haya generado la acción de cambio de comprador (cambio de compareciente).
Promesas Cambio de Titular: Visualizar la promesa que esté asociada al cliente cuando se haya generado la acción de cambio de comprador (cambio de compareciente).

4.- Cambiar Proyecto: Hacer clic en "Cambiar proyecto" cuando se tiene más de un proyecto asignado al perfil y se necesite realizar alguna acción asociada al cliente y proyecto específico o cuando se esté cotizando y se necesite cotizar en más de un proyecto.

5.-Crear tarea al cliente: Hacer clic en "Crear tarea" para crear una tarea asociada a cliente.