Comentarios en Cotización

Contexto

Muchas veces al realizarse un negocio al momento de cotizar, se hacen acuerdos con el cliente, en cuanto a descuentos, precios, visitas al piloto y demases que es importante registrar y es necesario visualizar en la cotización a modo de comentario o nota.

Actualmente no existe en el sistema alguna función o cuadro que permita registrar comentarios que se puedan imprimir en la cotización

Dado lo anterior, es que el cliente solicita que se permita crear comentarios en la cotización y que luego este se visualice tanto en la cotización impresa como digital.

Solución

Para solucionar lo anterior, es que agregará la opción de crear un comentario directamente en la simulación de la cotización, el cual permitirá ingresar 1 o mas comentarios, indicando fecha, nombre vendedor y comentario(s) el cual se imprimirá tanto en la vista impresa como en la cotización digital o web.

También será necesario visualizar el o los comentarios en el reporte de Cotizaciones.

Paso a paso:

Cotización:

1.- Al generar la simulación de crédito, aparecerá una nueva opción de “Comentarios”, de la sigte manera.:

Open

2.- Esta nueva opción “Comentarios” deberá venir con un checkbox siempre desclickeada, (tal como se muestra en la imagen), permitiendo al usuario hacer click o no.

Open

3.- Si el usuario hace click (en comentarios), se deberá desplegar lo sigte:

• Un cuadro de texto, que permitirá al usuario agregar uno o más comentarios.

• Cada vez que el usuario cree un comentario, deberá apretar el botón “Guardar Comentario (cuadro 1)

Una vez guardado el comentario, este irá quedando enlistado tipo grilla (cuadro 2)

4.- El comentario se deberá ver en el PDF de la cotización y en la cotización web

5.- Reporte:

Estos comentarios se visualizarán en el reporte “Cotizaciones”

Manual Gatillante de Compra

Gatillante de compra

Contexto

 Actualmente hay diversas campañas y promociones que hacen las inmobiliarias para captar la atención de sus clientes con el objetivo de cerrar ventas; por lo tanto, es importante y necesario poder ver que generó o gatilló la venta.

Actualmente en nuestro sistema GCI manejamos Medios de llegada, los que permiten ver y entender como se enteró o por donde llego el cliente, pero muchas veces pasa que un cliente llega por un medio X (Facebook por ejemplo) y su gatillante de compra fue una promoción que le indicaron al cotizar y son distintos, es por eso la importancia de identificar ese gatillante de venta o compra para apuntar correctamente a lo que está generando los cierres.

Problemática

Actualmente el sistema maneja solo medios de llegada y no hay como registrar estos gatillantes o generadores de venta.

Solicitud

Dado lo anterior, se necesita seleccionar un gatillante de compra o venta al momento de ingresar la fecha de la promesa, esto debe ser:

1.- Crear un mantenedor en adm que permita crear varios gatillantes. (A nivel de Etapa). Estos pueden ser muchos y variar entre las inmobiliarias.

2.- Al momento de promesar (ingresar fecha) se active este cuadro con un selector que permita al usuario seleccionar el gatillante que generó esa venta.

3.- Visualizar en los reportes de ventas >(global, seguim. detalle comercial), la info en reporte debe mostrar, nombre gatillante, fecha.

Solución

Para solucionar lo anterior se necesitará lo sigte:

1.- Crear un mantenedor en la administración que permita crear distintos “gatilladores” a gusto del cliente desde donde se podrán activar y desactivar.

Imagen de como se deben ver enlistados hacia abajo, con la opción de activar o desactivar.

Si esta activo, esta opción aparecerá en el selector de la promesa y si esta desactivada, la opción no se verá en el selector de la promesa.

2.- Estos gatilladores se visualizarán en el detalle de la promesa al ingresar la fecha firma de cliente.

Esta opción deberá aparecer a un costado del calendario, la idea es que cuando un usuario seleccione Firma del comprador y elija la fecha, pueda seleccionar el gatillante de compra (que mostrará las opciones que están activas en la etapa).

3.- De esta manera, el usuario cada vez que ingrese la fecha firma de cliente se desplegara un selector con los distintos gatilladores que tenga activa la etapa para seleccionar el que corresponda.

Al guardar la información contenida en el cuadro, se guardará también el gatillante.

Se seleccionará de la sigte manera.

4.- Reportes, será necesario que se incorpore una nueva columna al final en los reportes que muestre el gatillante seleccionado, considerar:

• Para todos: agregar al final

• Incorporar una i de información con el mensaje que se indica en la imagen

• Considerar que la info solo se vera cuando el cliente este promesado (con la fecha firma cliente ingresada)

Reporte Global de Ventas:

Seguimiento de ventas: