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Disponibilidad de usuarios para la recepción de lead

Disponibilidad de usuarios para la recepción de lead

A continuación siga los siguientes pasos para poner como no disponible a un usuario en el sistema comercial, para la asignación de leads:

PASO 1.

Para acceder a la asignación de leads, entra a la administración de usuarios, en "acciones permisos de usuarios". Solo los usuarios con rol de super o administrador pueden utilizar esta funcionalidad.

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PASO 2.

Ubique la sección que se llama “Asignación de leads” y si es requerido tome la opción de “no disponibilidad para la asignación de leads”

 

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PASO 3.

Selecciona el periodo y el motivo en el cual el usuario no estará disponible y presiona guardar la información.

 

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PASO 4.

Comprueba que la información ingresada se encuentra actualizada, para ello ve al listado de usuarios activos y verifica que el usuario actualizado como no disponible indique en la columna ASIGN. LEAD el estado no disponible.

 

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CONSIDERACIONES

Un usuario no disponible puede ingresar al sistema, pero no recibirá leads hasta que finalice su periodo de no disponibilidad, el administrador lo habilite o el usuario se habilite manualmente, en cuyo caso el administrador será notificado.

 

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Cuando un usuario esté no disponible, no aparecerá al reasignar un contacto o tarea en el módulo de "Centralizador manual", "tareas" o "gestor de cliente"

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Compatibilidad con: centralizador manual, RRSS, portales, planilla de carga y cotizador web, API - POST /cotizaciones, POST /leads de api-gci-rest y POST /leads/reasignar-vendedor. No se asignaran leads si estan como no disponibles

Si la configuración "mantener último vendedor" está activa y el usuario está no disponible, se le asignará el lead de todos modos.