Manual, Comentarios en cotización

Comentarios en Cotización

Contexto

Muchas veces al realizarse un negocio al momento de cotizar, se hacen acuerdos con el cliente, en cuanto a descuentos, precios, visitas al piloto y demases que es importante registrar y es necesario visualizar en la cotización a modo de comentario o nota.

Actualmente no existe en el sistema alguna función o cuadro que permita registrar comentarios que se puedan imprimir en la cotización

Dado lo anterior, es que el cliente solicita que se permita crear comentarios en la cotización y que luego este se visualice tanto en la cotización impresa como digital.

Solución

Para solucionar lo anterior, es que agregará la opción de crear un comentario directamente en la simulación de la cotización, el cual permitirá ingresar 1 o mas comentarios, indicando fecha, nombre vendedor y comentario(s) el cual se imprimirá tanto en la vista impresa como en la cotización digital o web.

También será necesario visualizar el o los comentarios en el reporte de Cotizaciones.

Paso a paso:

Cotización:

1.- Al generar la simulación de crédito, aparecerá una nueva opción de “Comentarios”, de la sigte manera.:

2.- Esta nueva opción “Comentarios” deberá venir con un checkbox siempre desclickeada, (tal como se muestra en la imagen), permitiendo al usuario hacer click o no.

3.- Si el usuario hace click (en comentarios), se deberá desplegar lo sigte:

Un cuadro de texto, que permitirá al usuario agregar uno o más comentarios.

Cada vez que el usuario cree un comentario, deberá apretar el botón “Guardar Comentario (cuadro 1)

Una vez guardado el comentario, este irá quedando enlistado tipo grilla (cuadro 2)

4.- El comentario se deberá ver en el PDF de la cotización y en la cotización web

5.- Reporte:

Estos comentarios se visualizarán en el reporte “Cotizaciones”