¿Cómo se configura un Proyecto?
- Maria Soledad Errazuriz (Unlicensed)
Antes de cargar los productos, se debe configurar el proyecto a nivel de etapa y de subagrupación.
Guía detallada
Antes de cargar la planilla de productos, debes hacer lo siguiente en en el proyecto, etapa y subagrupación:
- Administración de Proyectos: debes crear los siguientes items:
- Modelos de productos: debes ir a administración de proyectos-> modelos de productos. Debes hacer click en "Crear modelo de productos" y completar el formulario con los datos que se piden. Puedes cargar imágenes con las plantas del producto.
b. Medios de llegada: el sistema cuenta con una base de medios previamente definida, los cuales podrás activar para utilizar en el nuevo proyecto. se deben seleccionar para habilitar dentro del nuevo proyecto. También puedes definir la fecha de vigencia de un medio específico.
Para crear un nuevo medio, debes hacer click en el botón “crear medio de llegada”, debes clasificar el nuevo medio en un grupo que está predefinido, luego completar los datos y hacer click en el botón “Guardar”.
2. Administrar etapa: debes completar los datos que se piden en el formulario. No son obligatorios para poder cargar los productos.
3. Administrar subagrupación: debes ir al menú de productos y hacer click en el botón descargar, luego guardas el Excel que el sistema entrega. Debes completar todos los datos de esta planilla y seguir las instrucciones que ahí se indican. Debes guardar una copia y seleccionar el archivo y hacer click en el botón “cargar”.
El check para comprobar datos, es para subir la planilla sin hacer la carga definitiva, es sólo para comprobar que los datos estén correctos.
Con esto queda cargado el proyecto y sus productos! Puedes empezar a cotizar!
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