¿Cómo se cargan clientes de manera masiva?

Debes ingresar al menú de administración y hacer clic en la opción “Carga masiva Clientes”. Para esto, debes ser administrador y el ítem debe estar habilitado en tu sitio.

 

Pasos a seguir:

  1. Descargar Excel: debes descargar una copia de la planilla Excel y llenar los datos requeridos.
  2. Seleccionar el proyecto al cual le quieres asociar la lista de clientes. No puedes cargar el mismo listado en varios proyectos al mismo tiempo.
  3. Seleccionar el medio de llegada por el cual llegaron estos clientes que vas a cargar.
  4. Seleccionar el archivo y cargar. Aquí tienes 2 opciones
    1. Sólo comprobar datos: valida que los datos del archivo estén correctos para realizar la carga.
    2. Crear seguimiento a clientes: genera de forma automática un seguimiento a los clientes que vas a cargar. El seguimiento será asignado al vendedor que tengas configurado en el menú de secuencialidad (planilla de carga) y además generará de forma automática una tarea de seguimiento.

Si no seleccionas este ítem, el registro quedará guardado sin un seguimiento asociado y sólo se almacenarán los datos.

Adicionalmente, si necesitas cargar a un cliente de manera individual o también cargar un cliente que ya existe en otro proyecto, podrás hacerlo de la siguiente manera:

Debes completar todos los datos requeridos y si necesitas que este registro genere un seguimiento, debes hacer clic en “Aplicar Seguimientos”. Luego debes “Guardar”.

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