¿Cómo se cargan clientes de manera masiva?
Debes ingresar al menú de administración y hacer clic en la opción “Carga masiva Clientes”. Para esto, debes ser administrador y el ítem debe estar habilitado en tu sitio.
Pasos a seguir:
- Descargar Excel: debes descargar una copia de la planilla Excel y llenar los datos requeridos.
- Seleccionar el proyecto al cual le quieres asociar la lista de clientes. No puedes cargar el mismo listado en varios proyectos al mismo tiempo.
- Seleccionar el medio de llegada por el cual llegaron estos clientes que vas a cargar.
- Seleccionar el archivo y cargar. Aquí tienes 2 opciones
- Sólo comprobar datos: valida que los datos del archivo estén correctos para realizar la carga.
- Crear seguimiento a clientes: genera de forma automática un seguimiento a los clientes que vas a cargar. El seguimiento será asignado al vendedor que tengas configurado en el menú de secuencialidad (planilla de carga) y además generará de forma automática una tarea de seguimiento.
Si no seleccionas este ítem, el registro quedará guardado sin un seguimiento asociado y sólo se almacenarán los datos.
Adicionalmente, si necesitas cargar a un cliente de manera individual o también cargar un cliente que ya existe en otro proyecto, podrás hacerlo de la siguiente manera:
Debes completar todos los datos requeridos y si necesitas que este registro genere un seguimiento, debes hacer clic en “Aplicar Seguimientos”. Luego debes “Guardar”.
Artículos Relacionados