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INTRODUCCIÓN

El Gestor de Cliente, permite gestionar a los leads y clientes de manera más ordenada y eficiente, ya que cuenta con la trazabilidad de todas las interacciones relacionadas a los proyectos y clientes en el sistema GCI.

ACCESO AL MENÚ

Para acceder a Gestor de cliente, debes ingresar al menú al costado izquierdo y seleccionar CRM (versión B)

Este menú está dividido en distintas secciones:

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1. Filtros de búsqueda: sirven para acotar la búsqueda.

   1. Proyecto: se muestran los proyectos asociados al perfil de usuario.

   2. Etapa: se muestran las etapas asociadas al proyecto seleccionado.

   3. Subagrupación: se muestran las subagrupaciones asociadas a la etapa seleccionada.

   4. Responsable: se muestra el nombre de usuario y los usuarios que estén a cargo de un supervisor o jefe de proyecto.

   5. Tipo de ingreso: muestra por donde llegó el contacto. existen 3 tipos:

      1. Sala de ventas: son los contactos que llegan por sala de ventas/inicio cotización.

      2. Centralizador: son los contactos que llegan a través de canales digitales (RRSS, portales inmobiliarios) Además los clientes ingresados por registro manual.

      3. Cotizador Web: son los contactos que llegan a través del cotizador web. También aplica ala API.

   6. Periodo: se puede seleccionar el rango de fechas en que se requiere hacer la consulta o que el cliente hizo alguna interacción (contacto, cotización, separación, minuta cv y desembolso)
      
      Luego de que se seleccionan los filtros, se debe hacer click en el botón “aplicar”, para que se muestre el resultado.

2. Funnel de ventas: en este embudo se muestran las siguientes fases de la venta:

   1. Lead: número de personas que han generado una interacción con la inmobiliaria, sin tener una cotización relacionada o algún otro hito del proceso de ventas (separación, minuta cv, desembolso)
      Si un cliente ya tiene una separación por ejemplo y éste vuelve a cotizar, esto se contará como un nuevo lead.

   2. Cotización: número de cotizaciones registradas y que se encuentran en la ficha de cliente.

   3. Separación: número de separaciones que se han hecho por cliente (se cuenta un registro por cada separación)

3. Estado: en esta sección se muestra el número de lead, cotizaciones y separaciones según sus diferentes estados.
   Al hacer click en cada una de las fases de venta del funnel, podrás ver los diferentes estados de seguimiento y también los medios de llegadas.

   1. Estados de Leads: existen 5 categorías: Todo, no contactados, por contactar, abortados y descartados.

      1. No contactados: hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin separación/minuta y/o desembolso) que no han sido contactados dentro de su fecha límite de contacto.

      2. Por contactar: hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin separación/minuta cv y/o desembolso) que están dentro del plazo límite de contacto.

      3. Abortados (Declinados): hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin separación/minuta cv y/o desembolso) que han sido declinados en su seguimiento por parte del ejecutivo.

      4. Descartados:  hace referencia a aquellos contactos (no cotizantes, sin separación, minuta cv y/o desembolso) que el ejecutivo ha descartado debido a factores que le impidieron contactarlo.

   2. Estados de seguimiento de Cotizaciones: existen 4 categorías; Todo, no contactados, por contactar y abortados.

      1. No contactados: hace referencia a aquellos clientes cotizantes que no han sido contactados dentro de su fecha límite de contacto.

      2. Por Contactar: hace referencia a aquellos clientes cotizantes que están dentro del plazo límite de contacto.

      3. Abortados (Declinados): hace referencia a aquellos clientes cotizantes que han sido declinados en su seguimiento por parte del ejecutivo.

   3. Estados del proceso de Separación: existen 12 categorías; Todo, emitida, aprobada, cancelado, caducada, rechazada, modificada, modificada en minuta cv, fuera de plazo, inconclusa y pendiente. 

4. Medios de llegada: muestra el total de lead, cotizaciones y separación que llegaron por los diferentes medios de llegada. Estos son:

   1. Todo: muestra el número de clientes provenientes de cualquier medio de llegada.

   2. Portales: muestra el número de clientes provenientes de portales web, tales como: Portal Inmobiliario, Toc Toc, Mercado Libre, entre otros.

   3. Web: muestra el número de clientes provenientes de páginas web y cotizadores web.

   4. Otros: Muestra a los clientes provenientes de otros medios de llegada, que no son web, redes sociales y/o portales, por ejemplo: sala de ventas, televisión, radio entre otros.

5. Tabla de datos: en este menú, se agrupan a los clientes por cliente / proyecto. Teniendo en cuenta que el cliente debe contar con DNI/C.E/RUC.
   
   

    

6. Al hacer click en cada una de las fases de venta del funnel, podrás ver los siguientes resultados en la tabla de datos:

   1. Lead:

      1. Nombre y apellido: lista de nombre y apellido del cliente.

      2. Estado de contacto: existen 3 estados:

         1. Bueno: Tiene toda información necesaria para cotizar.

         2. Con problemas: cuenta con poca información y no es posible cotizar.

         3. Malo: no cuenta con información para contactar al cliente.

      3. Última interacción: Se refiere al proceso de venta en el cual se encuentra el cliente dentro del funnel )Lead, Cotización, Separación, Minuta Cv, Desembolso)

      4. DNI/C.E/RUC: muestra el DNI/C.E/RUC. del cliente.

      5. Teléfono: Muestra el teléfono o celular del cliente.

      6. Correo electrónico: Muestra el correo electrónico del cliente.

      7. Proyecto: muestra el proyecto de interés del cliente.

      8. Responsable: muestra el nombre del responsable o ejecutivo asignado al cliente.

      9. Fecha de Ingreso: muestra la fecha de ingreso del cliente.

      10. Fecha de último contacto: muestra la fecha de último contacto del cliente. Si aún no ha sido contactado muestra N/E.
          
          b. Cotización: muestra las mismas columnas en la tabla de datos, excepto la columna “Estado de contacto”.
          c. Separación: muestra las mismas columnas en la tabla de datos, excepto la columna “Estado de contacto”.

7. Acciones: en esta columnas se pueden realizar diversas actividades con el lead/cliente.
   Las acciones dependen de la etapa del funnel que se seleccione.
   
   

   1. Lead:

      1. Crear seguimiento: acción que permite crear seguimientos a los clientes, ingresando la fecha de recontacto, expectativa, tipo de contacto y comentario.
         Esta opción aparecerá sobre aquellos clientes que cuenten con su estado de lead Bueno.
         
         

         Además se podrán hacer 2 acciones: 

         1. Registrar Encuesta: permite ingresar datos de preferencia comercial.

             

         2. Abortar (Declinar): permite dar de baja el seguimiento al cliente.

      2. Contacto: permite añadir/editar información del lead proveniente de canales digitales. A su vez, dentro del mismo modal, permite realizar un seguimiento.
         Esta opción se visualiza solo en aquellos leads/clientes con estado de contacto Malos o Con Problemas.
         Para editar la información de un cliente con estado de contacto Bueno, esto se debe realizar desde la ficha del cliente.

      3. Ficha del cliente: permite redirigir a la ficha del cliente seleccionado en otra ventana.

      4. Videollamada: permite generar link de https://meet.planok.app/ con un rol único de identificación de usuario.
         
         

      5. Enviar correo: permite la apertura de la bandeja de Outlook, señalando como destinatario el correo del cliente seleccionado, de forma automática.

      6. Enviar WhatsApp: Permite la apertura de Open WhatsApp , señalando como destinatario el teléfono celular del cliente seleccionado, de forma automática.

      7. Descartar: permite dar de baja a aquellos leads que no cuenten con información de contacto.

          Importante: Esta opción aparecerá sobre aquellos clientes que cuenten con su estado de lead “Malos” y “Con Problemas”.

          Se debe ingresar un motivo de descarte y un comentario.
         
         

         
         b. Cotización: muestra todas las acciones de Lead, excepto “Descartar” y “Contacto”.
         c. Separación: muestra todas las acciones de Lead, excepto “Descartar” y “Contacto”.
         
         

7. Detalle de Cliente:

Al hacer click sobre la columna de los “…” se abre una nueva ventana donde se visualizan los datos del cliente, como nombre, DNI/C.E/RUC. y proyecto asignado. 

Además hay una tabla con las siguientes columnas: etapa, subagrupación, producto, modelo, tipo de contacto, expectativa, vía de ingreso, medio de llegada, tipo de interacción, fecha de ingreso y acciones.

Cada fila mostrada es una interacción hecha con el lead/cliente. Interacciones tales como: cotización, separación, ingreso por medios digitales, seguimientos.
Si hay algún dato que esté vacío, es porque no está el dato registrado en la base de datos.

8. Opciones Adicionales: se podrá personalizar la tabla de datos, generar búsquedas de información y generar la descarga de información en Excel.

Las columnas personalizables son:

Nombre y apellido, última interacción, teléfono, proyecto, fecha de ingreso, estado del contacto, DNI/C.E/RUC. , correo electrónico, responsable, fecha de último contacto.

b. Búsqueda de información: la opción de búsqueda se ubica en la parte superior de la tabla de datos. Se puede filtrar por nombres y apellidos , DNI/C.E/RUC. , teléfono y correo electrónico.

c. Descarga de Excel: cada etapa del funnel permite descargar la información mostrada en la tabla de datos.