Asignación de clientes por DNI
- Maria Soledad Errazuriz (Unlicensed)
- Francisca Lobos (Unlicensed)
¿Cuáles son los pasos a seguir para que un cliente que cotiza en diferentes proyectos quede asignado a un mismo vendedor?
1 - Solicitar la activación de esta configuración a un ejecutivo de PlanOK.
2 - Se requiere que los vendedores estén asignados en todos los proyectos en el sistema.
*Si un cliente cotiza en un segundo proyecto que el vendedor no tenía asignado, se asignará un nuevo vendedor según la secuencialidad de ese proyecto.
3 - Esto aplicará para registros que lleguen con DNI, y para registros sin DNI pero con email:
Registro con DNI: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por DNI.
Registro sin DNI: se buscará un registro anterior para encontrar al vendedor anterior mediante match por email.
4 - El último vendedor “asignado” a un cliente, será siempre el que haya realizado la última gestión (y genere visita). Ejemplo: si a un cliente se le asignó al vendedor Andrés, pero luego el vendedor Pablo le hizo un seguimiento desde su ficha, para el sistema, el último vendedor asignado será Pablo.
En la siguiente imagen, se puede visualizar, que el vendedor POSVENTA POK, quedó asignado a dos cotizaciones de un mismo cliente, en dos proyectos diferentes.
En la siguiente imagen, el vendedor POSVENTA POK, no tenía asignado el proyecto “Edificio X”, por ende, se asignó a otro vendedor (Juan Pérez), que estaba por secuencialidad de ese proyecto.
Todo lo anterior aplica para todos los registros que entren al centralizador a través de portales, redes sociales, registros manuales y cotizador web.