09. Creación de Cotizaciones
Crear una cotización en el sistema permitirá iniciar el proceso de una negociación y en ese proceso dejar registro de todo lo relacionado a un cliente: sus datos personales, características de la propiedad (producto principal), estacionamientos, bodegas u otro adicional, sus valores, opciones de simulación de crédito, definir formas de pago, calcular el dividendo estimado y notas de cotizaciones por etapa, además de modelos de plantas cargadas previamente por administración en sistema.
Toda esta información quedará asociada a la "Ficha de cliente" y guardada en la Base de datos de tu sistema, por lo que se podrán descargar, imprimir y/o enviar directamente por correo a los clientes desde el sistema e iniciar un proceso de evaluación y seguimiento para continuar con el flujo inmobiliario completo.
Además, por cada una de estas acciones, se podrá tener la opción de revisar y descargar reportes.
¿Quién es un Cliente Nuevo?
Es una persona que no ha ido a cotizar ningún proyecto de la inmobiliaria cargado en el sistema, pues los clientes son por inmobiliaria (por sitio).
Para crear una cotización para un "Cliente Nuevo":
Se puede ir al menú Sala de Ventas.
1.- Inicio de Cotización: Hacer clic en Inicio de cotización:
2.- Seleccionar el Proyecto: Si se tiene más de un proyecto asignado, hay que seleccionar el proyecto, la etapa y la subagrupación con el que se iniciará la cotización
3.- Ingresar al cliente: Para ingresar a un cliente, se debe seleccionar el tipo de cliente a cotizar, puede ser como Persona Natural o como Persona Jurídica (empresa). Luego, hay que ingresar el Rut según el tipo de cliente.
El sistema también da la opción de poder cotizar a un cliente extranjero.
Agregar check en DNI para activar el campo:
Una vez ingresado el cliente, el sistema alertará si es un "Cliente Nuevo" (cliente no encontrado).
4.- En este caso, hay que hacer clic en "Crear Cliente":
Se abrirá una modal para la creación de cliente, y mostrará con asterisco rojo * los campos que la inmobiliaria ha decidido que son obligatorios a rellenar desde la cotización.
La omisión de alguno de estos campos obligatorios no permitirá finalizar el proceso.
Si todos los campos están en el paso 1, simplemente se puede hacer clic en "Finalizar" para seguir avanzando.
Cliente Natural
Si se deben completar más campos que estén en los siguientes pasos, se debe hacer clic en para avanzar. Como ejemplo, en el caso de clientes jurídicos (empresas) para llenar los datos del representante legal, se debe ir al paso 2:
Cliente Jurídico:
DNI: En el caso de seleccionar un tipo cliente con DNI, se activará en el paso 1 el seleccionador "País de origen".
Si todos los campos están correctamente agregados, hay que hacer clic en , lo que llevará al siguiente paso.
Medio de llegada:
Muestra los activos que están configurados por proyecto, por un administrador de sitio.
Seleccionar una opción de medio por el cual el cliente se enteró del proyecto.
Hacer clic en "Guardar y Seguir"
Al "Guardar y Seguir", se llegará a la "Ficha de Cliente":
Se puede realizar una "Cotización en Sala" o "Cotización a distancia".
Cotización en Sala: Cotización que se realiza con un cliente de manera presencial, cuando visita la Sala de Ventas. Se identifica con el ícono de carrito de compras.
Cotización a distancia: Cotización que se realiza con un cliente de manera remota, es decir por teléfono, whatsapp o correo. Se identifica con el ícono de avión.
Hacer clic en el botón correspondiente al tipo de cotización que deseas.
Al realizarlo, llevará a la pantalla donde se puede visualizar el proyecto a cotizar y cliente. Si el proyecto a cotizar es otro que se tiene asociado, hay que hacer clic en el botón "Cambiar proyecto":
Luego se puede filtrar y seleccionar los productos en stock que deseas cotizar.
1.- Filtros:
Permitirán seleccionar un modelo, orientación, piso y programa específico o incluso digitar un valor en UF, lo que ayudará a validar la disponibilidad de productos principales que cuentan con las características específicas según cada elección.
Hacer clic en uno o más filtros deseados, estos se pondrán de color azul, y en el ítem "Elija los productos" se visualizará la disponibilidad del o los productos en stock para elegir el definitivo para la cotización.
En este ejemplo, se elige: Orientación E (Este), piso 3, Programa 2D2B (2 Dormitorios - 2 baños) y el resultado será el Departamento 103 Modelo C:
Filtrar no es obligatorio, por lo que se pueden elegir los productos inmediatamente reconociéndolos por su glosa y "Elija los productos".
2.-Elija los productos:
Muestra todos los productos en stock del proyecto elegido: Producto Principal y/o productos secundarios.
Para seleccionar el producto, hay que hacer clic sobre la glosa, estos se pondrán de color azul.
Si se cuenta con productos adicionales también se verán para seleccionar debajo de "Bodega":
De cada producto seleccionado se podrá ver más abajo un detalle de producto antes de agregarlo al box cotizador:
3.-Flechas:
Las flechas permitirán arrastrar el producto que se quiere cotizar y lo integrarán al box cotizador.
Una vez seleccionado el producto, hay que hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha para incorporar al box que integra el producto seleccionado al cotizador.
Si se necesita devolver un producto a la selección para cambiar o eliminar, hacer clic sobre la glosa del producto y luego hacer clic en la flecha en dirección hacia la izquierda para generar la acción.
Para agregar productos secundarios (Estacionamientos, Bodegas, Talleres, etc.) realizar la misma acción.
Para filtrar los productos secundarios, hacer clic en el ícono de filtro y así seleccionar según sus características.
Seleccionar un producto a la vez y hacer clic en la glosa del producto y luego hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha.
4.- Box cotizador:
Mostrará todos los productos que fueron seleccionados para generar la cotización.
Se puede ver el precio de lista de los productos seleccionados, a los cuales se pueden aplicar descuento en UF o en porcentaje, según los atributos que se tengan como usuario.
Si al aplicar el o los descuentos a los productos, no se tienen los atributos correspondientes para generarlos, el sistema mostrará un pop up de advertencia.
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