09. Creación de Cotizaciones

Crear una cotización en el sistema permitirá iniciar el proceso de una negociación y en ese proceso dejar registro de todo lo relacionado a un cliente: sus datos personales, características de la propiedad (producto principal), estacionamientos, bodegas u otro adicional, sus valores, opciones de simulación de crédito, definir formas de pago, calcular el dividendo estimado y notas de cotizaciones por etapa, además de modelos de plantas cargadas previamente por administración en sistema.

Toda esta información quedará asociada a la "Ficha de cliente" y guardada en la Base de datos de tu sistema, por lo que se podrán descargar, imprimir y/o enviar directamente por correo a los clientes desde el sistema e iniciar un proceso de evaluación y seguimiento para continuar con el flujo inmobiliario completo.

Además, por cada una de estas acciones, se podrá tener la opción de revisar y descargar reportes.

¿Quién es un Cliente Nuevo?

Es una persona que no ha ido a cotizar ningún proyecto de la inmobiliaria cargado en el sistema, pues los clientes son por inmobiliaria (por sitio).

Para crear una cotización para un "Cliente Nuevo":

Se puede ir al menú Sala de Ventas.

1.- Inicio de Cotización: Hacer clic en Inicio de cotización:

2.- Seleccionar el Proyecto: Si se tiene más de un proyecto asignado, hay que seleccionar el proyecto, la etapa y la subagrupación con el que se iniciará la cotización

3.- Ingresar al cliente: Para ingresar a un cliente, se debe seleccionar el tipo de cliente a cotizar, puede ser como Persona Natural o como Persona Jurídica (empresa). Luego, hay que ingresar el Rut según el tipo de cliente.

• El sistema también da la opción de poder cotizar a un cliente extranjero.

Agregar check en DNI para activar el campo:

Una vez ingresado el cliente, el sistema alertará si es un "Cliente Nuevo" (cliente no encontrado).

4.- En este caso, hay que hacer clic en "Crear Cliente":

Se abrirá una modal para la creación de cliente, y mostrará con asterisco rojo * los campos que la inmobiliaria ha decidido que son obligatorios a rellenar desde la cotización.

La omisión de alguno de estos campos obligatorios no permitirá finalizar el proceso.

Si todos los campos están en el paso 1, simplemente se puede hacer clic en "Finalizar" para seguir avanzando.

Cliente Natural

Si se deben completar más campos que estén en los siguientes pasos, se debe hacer clic en  para avanzar. Como ejemplo, en el caso de clientes jurídicos (empresas) para llenar los datos del representante legal, se debe ir al paso 2:

Cliente Jurídico:

DNI: En el caso de seleccionar un tipo cliente con DNI, se activará en el paso 1 el seleccionador "País de origen".

Si todos los campos están correctamente agregados, hay que hacer clic en , lo que llevará al siguiente paso.

Medio de llegada:

Muestra los medios de llegada activos que están configurados por proyecto, por un administrador de sitio.

• Seleccionar una opción de medio por el cual el cliente se enteró del proyecto.
• Hacer clic en "Guardar y Seguir"

Al "Guardar y Seguir", se llegará a la /wiki/spaces/GCI/pages/773619936:

Se puede realizar una "Cotización en Sala" o "Cotización a distancia".

• Cotización en Sala: Cotización que se realiza con un cliente de manera presencial, cuando visita la Sala de Ventas. Se identifica con el ícono de carrito de compras.
• Cotización a distancia: Cotización que se realiza con un cliente de manera remota, es decir por teléfono, whatsapp o correo. Se identifica con el ícono de avión.

Hacer clic en el botón correspondiente al tipo de cotización que deseas.

Al realizarlo, llevará a la pantalla donde se puede visualizar el proyecto a cotizar y cliente. Si el proyecto a cotizar es otro que se tiene asociado, hay que hacer clic en el botón "Cambiar proyecto":

Luego se puede filtrar y seleccionar los productos en stock que deseas cotizar.

1.- Filtros:

Permitirán seleccionar un modelo, orientación, piso y programa específico o incluso digitar un valor en UF, lo que ayudará a validar la disponibilidad de productos principales que cuentan con las características específicas según cada elección.

• Hacer clic en uno o más filtros deseados, estos se pondrán de color azul, y en el ítem "Elija los productos" se visualizará la disponibilidad del o los productos en stock para elegir el definitivo para la cotización.

En este ejemplo, se elige: Orientación E (Este), piso 3, Programa 2D2B (2 Dormitorios - 2 baños) y el resultado será el Departamento 103 Modelo C:

Filtrar no es obligatorio, por lo que se pueden elegir los productos inmediatamente reconociéndolos por su glosa y "Elija los productos".

2.-Elija los productos:

Muestra todos los /wiki/spaces/GCI/pages/718799190 en stock del proyecto elegido: Producto Principal y/o productos secundarios.

• Para seleccionar el producto, hay que hacer clic sobre la glosa, estos se pondrán de color azul.

Si se cuenta con /wiki/spaces/GCI/pages/718799190 también se verán para seleccionar debajo de "Bodega":

De cada producto seleccionado se podrá ver más abajo un detalle de producto antes de agregarlo al box cotizador:

3.-Flechas:

Las flechas permitirán arrastrar el producto que se quiere cotizar y lo integrarán al box cotizador.

• Una vez seleccionado el producto, hay que hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha para incorporar al box que integra el producto seleccionado al cotizador.

• Si se necesita devolver un producto a la selección para cambiar o eliminar, hacer clic sobre la glosa del producto y luego hacer clic en la flecha en dirección hacia la izquierda para generar la acción.

• Para agregar productos secundarios (Estacionamientos, Bodegas, Talleres, etc.) realizar la misma acción.
• Para filtrar los productos secundarios, hacer clic en el ícono de filtro y así seleccionar según sus características.

• Seleccionar un producto a la vez y hacer clic en la glosa del producto y luego hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha.

4.- Box cotizador:

Mostrará todos los productos que fueron seleccionados para generar la cotización.

Se puede ver el precio de lista de los productos seleccionados, a los cuales se pueden aplicar descuento en UF o en porcentaje, según los atributos que se tengan como usuario.

Si al aplicar el o los descuentos a los productos, no se tienen los atributos correspondientes para generarlos, el sistema mostrará un pop up de advertencia.

• Presionar aceptar para continuar:

Para continuar:

• Digitar el valor del descuento en "Desc. UF" si se desea aplicar descuento en UF y convertirá el valor Porcentaje.
• Digitar el valor del descuento en "Desc. %" si se desea aplicar descuento en Porcentaje y convertirá el valor UF.
• El sistema calculará el Precio Final que se podrá visualizar en "P. Final" en UF
• El sistema sumará el Precio Lista de cada producto, aplicará los descuentos correspondientes y mostrará la suma total, es decir, el precio total de venta.

Una vez finalizada la selección y aplicados los descuentos el sistema permite “Guardar” y emitir la cotización inmediatamente.

O antes de "Guardar", se puedes desplegar otra pantalla para activar la “Simulación de Crédito”.

Hacer clic en el botón "Simulación de Crédito"  mostrará las opciones de Forma de pago y dividendo estimado. Los valores estarán previamente definidos por la administración de sitio o se pueden agregar los valores en UF o % correspondientes.

Formas de pago:

• Valor venta: Muestra el monto total UF y $ generado por la sumatoria de productos ingresados, menos descuentos designados en la selección de producto. Valor por defecto, no modificable.
• Reserva: Permite ingresar el monto UF, $ o % correspondiente a la reserva que se deba pagar por la propiedad. La reserva puede ser Abonable (suma al pie o resta al crédito hipotecario) o en Garantía (devolución insoluta del monto o uso que no implique variación en el valor de la propiedad).
• Valor pie: Es la sumatoria de "Pie Pago Contado", "Pie cuotas de Financiamiento Propio" y "Reserva" (esta última, solo en caso de ser abonable al pie). Valor por defecto, no modificable.
• Pie Pago Contado: Corresponde al monto contado (un pago) que el cliente pagará por la propiedad al momento de firmar la promesa de compraventa.
• Pie Cuotas de Financiamiento Propio: Corresponde al monto en cuotas que el cliente pagará por la propiedad a partir de la firma de promesa. El sistema dotará
  automáticamente de un número de cuotas determinadas, correspondientes a la cantidad de meses que falten para la fecha de recepción municipal del proyecto.
• Contado Firma Escritura: Monto contado que se pacte para ser abonado al momento de escriturar, y que no corresponda a Crédito Hipotecario.
• Subsidio/ Ahorro: Monto otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sólo se visualizará según la configuración de proyecto.
• Total Crédito: Muestra que corresponde a la resta entre el Valor Venta y los ingresos que abone el cliente (Pie, Contraescritura, Subsidio, Ahorro). Se desprende que el Crédito Hipotecario será el saldo que el cliente cancele a través de una entidad bancaria. Valor por defecto, no modificable.

Dividendo Estimado: El sistema permite realizar una simulación en base a una tasa anual versus número de años, y rescatar una renta referencial para el valor del dividendo asignado a ese crédito hipotecario. Cabe señalar que los valores entregados sólo son referenciales, y las tasas que se asignan no contemplan otros gastos como, por ejemplo, los seguros asignados por las entidades bancarias.

La Tasa Anual y el número de años puede ser configurada por administración para que quede fija o no, se configura por proyecto.

En caso de requerir el mismo valor de "Tasa Anual" a todos los períodos, se agrega el valor en la caja que está debajo de "Dividendo estimado" y se debe hacer clic en la flecha en dirección hacia la derecha para aplicar.

El caso de no requerir el "Dividendo estimado" en la cotización, se puede sacar el check.

Una vez ingresados los datos, hay que hacer clic en , para dar paso a la versión final de la cotización.

Fin de la Visita

Enviar por correo electrónico, marcando la casilla correspondiente (por defecto se asigna el correo del cliente y del vendedor, sin embargo son modificables):

Es importante verificar, que al enviar la cotización por e-mail se despliegue una ventana emergente. Esto es señal que se está enviando correctamente. De no ser
así, verificar el ‘Bloqueo de ventanas emergentes’ o ‘Pop-Up’ en el navegador.

Si se desea realizar una nueva cotización presione: "Nueva Cotización".

Finalmente, siempre se debe evaluar al cliente, marcando el botón que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla (en el botón naranjo: "Debe evaluar cliente").

Seleccionar la expectativa, ingresar un comentario y designar la fecha para que aparezca en la agenda el aviso de re-contacto. El sistema lo asigna por defecto
cinco días después, sin embargo, es modificable.

Cotización A Distancia:

Corresponde a la cotización de un producto en particular (seleccionado del listado de disponibles) pero que no corresponde a una visita en sala de ventas, pudiendo ser
solicitada por algún medio a distancia.

Accediendo a esta opción, se despliega la misma pantalla de selección de productos que para la Cotización en Sala.

Se repiten los pasos previamente indicados para este ítem, y la variación aplica sólo al llegar a la Evaluación de Cliente. Aquí, a los datos ya descritos, se debe incluir el
tipo de contacto por el cual el cliente solicitó su cotización a Distancia.

Visita sin cotizar: Es el registro de la visita de un cliente, pero que no cotizó un producto particular del listado de disponibles. Solamente se deja la evaluación de ésta y la fecha del
seguimiento posterior.

Seguimiento Cliente: Corresponde al ingreso de los antecedentes recabados en un re-contacto de cliente que ya ha sido evaluado previamente.

En los Datos del Cliente, encontramos además los accesos a:

Modificar clientes: Permite completar o modificar en cualquier instancia todos los antecedentes del cliente consultado.

Información Personal:

Información Familiares:

Información Laboral:

Descripción general:

Comparecientes: Esta opción se encuentra junto al menú "Datos Cliente". Para ingresar, un compareciente debe marcar el botón “Agregar”. Posteriormente, se ingresan
todos los antecedentes requeridos para un nuevo comprador.

Documentos adjuntos:

1.5 Cliente detalles
Contiene también el ítem "Evaluación", este mantiene el registro completo de evaluaciones ingresadas para el cliente consultado.

1.6 Cliente detalles → “Acciones del Cliente”

Ellas guardan registro de las distintas acciones realizadas por el cliente en Cotizaciones, Reservas y Promesas. Se puede acceder a cualquiera de estas, presionando en acciones el botón, y se puede ir al detalle de lo que queremos ver.

Si se baja en la misma pantalla, se encuentra la opción “Agregar Evento Personal”. Este permite la posibilidad de agendar un evento con un día y horario determinado
que aparecerá en nuestra agenda personal.

1.7 Cliente Detalle → “Promesas Cambio de Titular”.

Cuando se realiza un Cambio en el Compareciente, éste se visualizará en esta pestaña.