05. Búsqueda de Clientes

En el menú principal "Sala de ventas", existen dos opciones para la búsqueda de personas.

Hacer clic en Clientes por negocios:

1. Clientes por Negocios: se pueden encontrar a los clientes que tengan su ficha de cliente creada en el sistema y que tengan a lo menos una cotización asociada.

Hay 2 pestañas de búsqueda:

Persona Natural

Persona Jurídica

Para encontrar al o los clientes, se debe hacer clic en el botón "Buscar" y aplicar el filtro deseado, todos no excluyentes entre sí.

Además se puede descargar la búsqueda haciendo clic en el botón "Descargar".

La búsqueda desde la pantalla del sistema GCI se visualiza así:

Persona Natural:

Persona Jurídica:

2. Todos los Clientes:

Todos los clientes: Se pueden encontrar a todos los clientes de la base de datos del sistema que tengan su ficha de cliente creada, sin necesidad de que hayan cotizado anteriormente. Es decir, se puede encontrar una persona que no haya cotizado pero que se creó como compareciente en el sistema por un cambio de titular de negocio, que sea haya ingresado como representante, que se haya ingresado por Centralizador y aún no se ha realizado gestión o que se haya cargado a través de la planilla de carga masiva de clientes y aún no se ha realizado una gestión.

Hay 2 pestañas de búsqueda:

Persona Natural:

Persona Jurídica:

Para encontrar al o los clientes, se debe hacer clic en el botón "Buscar" y aplicar el filtro deseado, todos no excluyentes entre sí.

Se puede además descargar la búsqueda haciendo clic en el botón "Descargar".

La búsqueda desde la pantalla del sistema GCI se visualiza así:

Persona Natural

Persona Jurídica

Luego al hacer clic en el ícono de persona, se puede ir a la ficha de cliente: