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INTRODUCCIÓN

El Gestor de Cliente, permite gestionar a los leads y clientes de manera más ordenada y eficiente, ya que cuenta con la trazabilidad de todas las interacciones relacionadas a los proyectos y clientes en el sistema GCI.

ACCESO AL MENÚ

Para acceder a Gestor de cliente, debes ingresar al menú al costado izquierdo y seleccionar CRM (versión B)

Este menú está dividido en distintas secciones:

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1. Filtros de búsqueda: sirven para acotar la búsqueda.

   1. Proyecto: se muestran los proyectos asociados al perfil de usuario.

   2. Etapa: se muestran las etapas asociadas al proyecto seleccionado.

   3. Subagrupación: se muestran las subagrupaciones asociadas a la etapa seleccionada.

   4. Responsable: se muestra el nombre de usuario y los usuarios que estén a cargo de un supervisor o jefe de proyecto.

   5. Tipo de ingreso: muestra por donde llegó el contacto. existen 3 tipos:

      1. Sala de ventas: son los contactos que llegan por sala de ventas/inicio cotización.

      2. Centralizador: son los contactos que llegan a través de canales digitales (RRSS, portales inmobiliarios) Además los clientes ingresados por registro manual.

      3. Cotizador Web: son los contactos que llegan a través del cotizador web. También aplica ala API.

   6. Período: se puede seleccionar el rango de fechas en que se requiere hacer la consulta o que el cliente hizo alguna interacción (contacto, cotización, reserva, promesa y escritura)
      
      Luego de que se seleccionan los filtros, se debe hacer click en el botón “aplicar”, para que se muestre el resultado.

2. Funnel de ventas: en este embudo se muestran las siguientes fases de la venta:

   1. Lead: número de personas que han generado una interacción con la inmobiliaria, sin tener una cotización relacionada o algún otro hito del proceso de ventas (reserva, promesa, escritura)
      Si un cliente ya tiene una reserva por ejemplo y éste vuelve a cotizar, esto se contará como u nuevo lead.

   2. Cotización: número de cotizaciones registradas y que se encuentran registradas en la ficha de cliente.

   3. Reserva: número de reservas que se han hecho por cliente (se cuenta un registro por cada reserva)

3. Estado: en esta sección se muestra el número de lead, cotizaciones y reservas según sus diferentes estados.
   Al hacer click en cada una de las fases de venta del funnel, podrás ver los diferentes estados de cada uno y también los medios de llegadas.

   1. Estados de Leads: existen 5 categorías; Todo, no contactados, por contactar, abortados y descartados.

      1. No contactados: hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que no han sido contactados dentro de su fecha límite de contacto.

      2. Por contactar: hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que están dentro del plazo límite de contacto.

      3. Abortados (Declinados): hace referencia a aquellos clientes (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que han sido declinados en su seguimiento por parte del ejecutivo.

      4. Descartados:  hace referencia a aquellos contactos (no cotizantes, sin reserva/promesa y/o escritura) que el ejecutivo ha descartado debido a factores que le impidieron contactarlo.

   2. Estados de seguimiento de Cotizaciones: existen 4 categorías; Todo, no contactados, por contactar y abortados.

      1. No contactados: hace referencia a aquellos clientes cotizantes que no han sido contactados dentro de su fecha límite de contacto.

      2. Por Contactar: hace referencia a aquellos clientes cotizantes que están dentro del plazo límite de contacto.

      3. Abortados (Declinados): hace referencia a aquellos clientes cotizantes que han sido declinados en su seguimiento por parte del ejecutivo.

   3. Estados del proceso de Reservas: existen 12 categorías; Todo, emitida, aprobada, cancelado, caducada, rechazada, modificada, modificada en promesa, fuera de plazo, inconclusa y pendiente. 

4. Medios de llegada: muestra el total de lead, cotizaciones y reservas que llegaron por los diferentes medios de llegada. Estos son:

   1. Todo: muestra el número de clientes provenientes de cualquier medio de llegada.

   2. Portales: muestra el número de clientes provenientes de portales web, tales como: Portal Inmobiliario, Toc Toc, Mercado Libre, entre otros.

   3. Web: muestra el número de clientes provenientes de páginas web y cotizadores web.

   4. Otros: Muestra a los clientes provenientes de otros medios de llegada, que no son web, redes sociales y/o portales, por ejemplo: sala de ventas, televisión, radio entre otros.

5. Tabla de datos: en este menú, se agrupan a los clientes por cliente / proyecto. Teniendo en cuenta que el cliente debe contar con RUT.
   
   

   Al hacer click en cada una de las fases de venta del funnel, podrás ver los siguientes resultados en la tabla de datos:

   1. Lead:

      1. Nombre y apellido: lista de nombre y apellido del cliente.

      2. Estado de contacto: existen 3 estados:

         1. Bueno: Tiene toda información necesaria para cotizar.

         2. Con problemas: cuenta con poca información y no es posible cotizar.

         3. Malo: no cuenta con información para contactar al cliente.

      3. Última interacción: Se refiere al proceso de venta en el cual se encuentra el cliente dentro del funnel )Lead, Cotización, Reserva, Promesa, Escritura)

      4. RUT: muestra el RUT del cliente.

      5. Teléfono: Muestra el teléfono o celular del cliente.

      6. Correo electrónico: Muestra el correo electrónico del cliente.

      7. Proyecto: muestra el proyecto de interés del cliente.

      8. Responsable: muestra el nombre del responsable o ejecutivo asignado al cliente.

      9. Fecha de Ingreso: muestra la fecha de ingreso del cliente.

      10. Fecha de último contacto: muestra la fecha de último contacto del cliente. Si aún no ha sido contactado muestra N/E.
          
          b. Cotización: muestra las mismas columnas en la tabla de datos, excepto la columna “Estado de contacto”.
          c. Reserva: muestra las mismas columnas en la tabla de datos, excepto la columna “Estado de contacto”.

6. Acciones: en esta columnas se pueden realizar diversas actividades con el lead/cliente.
   Las acciones dependen de la etapa del funnel que se seleccione.
   
   

   1. Lead:

      1. Crear seguimiento: acción que permite crear seguimientos a los clientes, ingresando la fecha de recontacto, expectativa, tipo de contacto y comentario.
         Esta opción aparecerá sobre aquellos clientes que cuenten con su estado de lead Bueno.
         
         

         Además se podrán hacer 2 acciones: 

         1. Registrar Encuesta: permite ingresar datos de preferencia comercial.

             

         2. Abortar (Declinar): permite dar de baja el seguimiento al cliente.

      2. Contacto: permite añadir/editar información del lead proveniente de canales digitales. A su vez, dentro del mismo modal, permite realizar un seguimiento.
         Esta opción se visualiza solo en aquellos leads/clientes con estado de contacto Malos o Con Problemas.
         Para editar la información de un cliente con estado de contacto Bueno, esto se debe realizar desde la ficha del cliente.

      3. Ficha del cliente: permite redirigir a la ficha del cliente seleccionado en otra ventana.

      4. Videollamada: permite generar link de https://meet.planok.app/ con un rol único de identificación de usuario.
         
         

      5. Enviar correo: permite la apertura de la bandeja de Outlook, señalando como destinatario el correo del cliente seleccionado, de forma automática.

      6. Enviar WhatsApp: Permite la apertura de Open WhatsApp , señalando como destinatario el teléfono celular del cliente seleccionado, de forma automática.

      7. Descartar: permite dar de baja a aquellos leads que no cuenten con información de contacto.

          Importante: Esta opción aparecerá sobre aquellos clientes que cuenten con su estado de lead “Malos” y “Con Problemas”.

          Se debe ingresar un motivo de descarte y un comentario.
         
         

         
         b. Cotización: muestra todas las acciones de Lead, excepto “Descartar” y “Contacto”.
         
         c. Reserva: muestra todas las acciones de Lead, excepto “Descartar” y “Contacto”.
         
         

7. Detalle de Cliente:

Al hacer click sobre la columna de los “…” se abre una nueva ventana donde se visualizan los datos del cliente, como nombre, rut y proyecto asignado. 

Además hay una tabla con las siguientes columnas: etapa, subagrupación, producto, modelo, tipo de contacto, expectativa, vía de ingreso, medio de llegada, tipo de interacción, fecha de ingreso y acciones.

Cada fila mostrada es una interacción hecha con el lead/cliente. Interacciones tales como: cotización, reserva, ingreso por medios digitales, seguimientos.
Si hay algún dato que esté vacío, es porque no está el dato registrado en la base de datos.

8. Opciones Adicionales: se podrá personalizar la tabla de datos, generar búsquedas de información y generar la descarga de información en Excel.

Las columnas personalizables son:

Nombre y apellido, última interacción, teléfono, proyecto, fecha de ingreso, estado del contacto, rut, correo electrónico, responsable, fecha de último contacto.

b. Búsqueda de información: la opción de búsqueda se ubica en la parte superior de la tabla de datos. Se puede filtrar por nombres y apellidos , rut, teléfono y correo electrónico.

c. Descarga de Excel: cada etapa del funnel permite descargar la información mostrada en la tabla de datos.