03. Agenda

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Last updated: Nov 23, 2020 by Francisca Lobos (Unlicensed)

En Agenda se encuentran distintos indicadores:

1.- Eventos Diarios: Son recordatorios de los eventos que están programados para el día.

Estos son:

  • Promesas con fecha de vencimiento de garantía, de póliza, de pago de pie, fecha de vencimiento de plan de ahorro (sólo si tienen habilitada esa configuración).

  • Días por vencer de los medios activos por web en cada proyecto.

  • Días por vencer de los medios activos por sistema en cada proyecto (reservas).

  • Para clientes con TGA LEDS activo el numero de clientes con score.

  • Alertas de recepción municipal por producto.

  • Alertas de fechas de Recepción en Fiscalia.

  • Seguimientos de fechas de escrituras.

  • Nuevas Cotizaciones WEB.

  • Alerta de fechas de recepción de subagrupaciones en el mes en curso.

  • Aviso de forma de pago en Deposito de Ahorro.

  • Eventos Generales del mes en curso.



2.- Indicadores de Seguimiento de Hoy: Muestra los siguientes indicadores:

  • Clientes nuevos: Muestra número de Clientes nuevos que lleguen de forma remota, ya sea desde el Centralizador (contactos que llegan como pendientes, estado "bueno" y que no tenga visitas anteriores)  y Cotizador web (visitas del cotizador web nuevos, es decir, que no tenga visitas anteriores).

Hacer clic sobre el botón "Clientes nuevos", para visualizar la información asociada al nuevo cliente.

y en la columna "Acciones" hacer clic en el ícono de persona para poder ir directo a la /wiki/spaces/GCI/pages/773619936.

  • Seguimientos a realizar: Muestra el número de seguimientos a realizar dentro del día.

Es un recordatorio de los seguimientos que el vendedor podrá revisar y gestionar con sus propios clientes.

Esto se genera previa creación de ficha de cliente en el sistema, que hayan tenido a lo menos una cotización o evaluación realizada y que su fecha de re-contacto sea el día en curso.

Hacer clic sobre sobre el botón de "Seguimientos a realizar" y se abrirá una ventana donde se mostrará la información asociada al último seguimiento de cliente:



Para ver el último comentario de cliente, hay que posicionar el mouse sobre el ícono de comentario , y aparecerá un tooltip con esta información:

y en la columna "Acciones" se debe hacer clic en el ícono de persona para ir directo a la /wiki/spaces/GCI/pages/773619936.

  También se puede "Ver Todos los Seguimientos a realizar".

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  • Seguimientos atrasados: Muestra el número de seguimientos atrasados, los cuales no han sido gestionados aún a nivel de sistema según la fecha de re-contacto establecida.

Hacer clic sobre el botón de "Seguimientos atrasados" y se abrirá una ventana donde se mostrará la información asociada al último seguimiento de cliente:


y en la columna "Acciones" hacer clic en el ícono de persona para poder ir directo a la /wiki/spaces/GCI/pages/773619936.

 

También se puede "Ver Todos los Seguimientos Atrasados".




3.-Indicadores de Negocio: Indica el estado de los negocios que por alguna razón quedaron sin concluir a nivel de sistema.

Muestra la cantidad de reservas y promesas inconclusas:



Hacer clic sobre cada una, se abrirá una ventana con el detalle del número de negocio (reserva o promesa), nombre cliente y el número de cotización o reserva asociada:



Para poder concluir un negocio inconcluso, se debe hacer clic sobre el número de negocio (reserva o promesa) y se mostrarán las siguientes pantallas:




4.-Eventos Semanales: Se visualiza un resumen de los "Eventos Diarios".

5.-Eventos Mensuales: Se visualizará el calendario mensual (mes en curso, el anterior y el posterior) y el detalle diario con las tareas y eventos asignados al día de acuerdo a los colores que se indican en la simbología. Hacer clic en el día indicado, eso lleva a visualizar la agenda del día que se escoje.